Ações da oferta pública inicial da Fleury são precificadas em R$ 16

Com exercício parcial do lote suplementar, foram colocadas no mercado 39,3 milhões de ações, levantando R$ 630 milhões

Publicidade

SÃO PAULO – Encerrado o processo de bookbuilding, as ações da Fleury, no âmbito de seu IPO (Oferta Pública Inicial),  foram precificadas em R$ 16,00, ficando dentro das projeções dos coordenadores da oferta, que estimavam valor entre R$ 15,00 e R$ 17,00.  

Com exercício parcial do lote suplementar, foram colocadas 39.389.570 milhões de ações no mercado, o que corresponde a uma captação de R$ 630,2 milhões. 

Contando com o Banco Bradesco como coordenador líder, a oferta também tem os bancos Morgan Stanley e J.P. Morgan como coordenadores contratados.

Por fim, vale destacar que as ações da oferta começam a ser negociadas na BM&F Bovespa na próxima quinta-feira, dia 17 de dezembro.

Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta Data
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 17 de dezembro
Início das negociações na Bovespa 17 dezembro
Liquidação Financeira da Operação 21 de dezembro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 15 de janeiro 2010
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 15 de junho de 2010