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SÃO PAULO – Com o fim do processo de bookbuilding, nesta quarta-feira (31), as ações da Hypermarcas (HYPE3) alvo de oferta primária foram precificadas em R$ 21,00, abaixo da cotação de fechamento dos papéis já negociados em bolsa neste pregão, que registraram uma valorização de 3,57% para encerrar o dia a R$ 21,75. Os novos ativos têm sua estreia na BM&F Bovespa programada para o dia 5 de abril.
Com exercício total do lote principal, da opção de lote complementar e do lote adicional, foram colocadas no mercado 58.696.600 ações, o que corresponde a uma captação de R$ 1,232 bilhão.
Vale lembrar que, conforme definido pelos coordenadores da oferta, caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada a no máximo R$ 5 mil por investidor não-institucional. As condições de rateio devem ser divulgadas na próxima sessão.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 5 de abril |
| Liquidação Financeira da Operação | 7 de abril |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 30 de abril |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 6 de maio |
