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SÃO PAULO – Com o fim do procedimento de bookbuilding, as ações ordinárias ofertadas pela Arezzo em seu IPO (Initial Public Offer, ou Oferta Pública Inicial) foram precificadas em R$ 19,00, teto das estimativas dos coordenadores da operação, que estipulavam que o valor da ação ficaria entre R$ 15,00 e R$ 19,00.
Foram exercidas integralmente as opções de lotes suplementar e adicional. Assim, a Arezzo colocou no mercado 29.779.413 ações, sendo 10.294.118 na distribuição primária e as demais 19.485.295 na distribuição secundária, que engloba os lotes suplementar e adicional.
Assim, a captação com o IPO da Arezzo, o primeiro da BM&F Bovespa em 2011, totalizou R$ 565,809 milhões. Na próxima terça-feira deve ser publicado na CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia) os termos do rateio da oferta.
As ações têm estreia prevista na bolsa brasileira na próxima quarta-feira, dia 2, e serão listadas no Novo Mercado sob o código ARZZ3.
Detalhes
Conforme indicado no prospecto preliminar, o grupo que compõem os acionistas vendedores é composto pela Albir Participações, Piraíba Fundo de Investimentos e de acionistas controladores.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária |
10.294.118 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 11.764.706 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar* | Até 3.308.824 novas ações ordinárias |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 4.411.765 novas ações ordinárias |
| Investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | acima de R$ 300.000,00 |
*Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
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Oferta e rateio
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 20% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 3 mil e máximas de R$ 300 mil.
Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo ultrapasse o montante de papéis da oferta, desconsiderando-se o exercício da opção de lote suplementar e adicional, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva e à quantidade total das ações destinadas à oferta de varejo.
Já na oferta para os investidores institucionais o valor mínimo de investimento foi estipulado em R$ 300 mil, sendo que as ações só serão destinadas a este grupo após o atendimento aos pedidos da reserva da oferta de varejo.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 12 de janeiro |
| Início do Período de Reservas | 19 de janeiro |
| Encerramento do Período de Reservas | 28 de janeiro |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 31 de janeiro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 31 de janeiro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 2 de fevereiro |
| Liquidação Financeira da Operação | 4 de fevereiro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 3 de março |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 1 de agosto |