Abril Educação encerra IPO com maior parte da captação proveniente de brasileiros

Recursos do Brasil contribuíram com 51,2% do montante captado, enquanto institucionais participaram com 85,9%

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SÃO PAULO – A Abril Educação (ABRE11) publicou nesta sexta-feira (26) o anúncio de encerramento de sua oferta primária e secundária de units, em um processo que resultou na captação de R$ 371,13 milhões, com a distribuição de 18,5 milhões de papéis ao preço de R$ 20,00.

Deste total, os investidores institucionais representaram a maior fonte de captação para a Abril, participando com 85,94% do total. Já os investidores brasileiros investiram 51,19% do total.

Distribuição
A distribuição colocou no mercado 18,56 milhões de units, sendo todas em oferta primária. Por outro lado, como o JP Morgan não exerceu a opção de lote suplementar, não foram distribuídos os papéis no âmbito da oferta secundária.

Considerando-se as informações publicadas no prospecto preliminar, a Abril Educação poderia captar até R$ 670,1 milhões com a colocação de todas as units no mercado ao maior preço-alvo estimado pelos coordenadores da oferta.

Confira os números da oferta:

Tipo de Investidor Valor
(R$ Milhões)
% Origem dos recursos Valor
(R$ Milhões)
%
Institucional 318.945.900 85,94% Brasil 189.974.040 51,19%
Varejo 52.188.140 14,06% Exterior 181.160.000 48,81%

Por fim, o JP Morgan comprou 2,78 milhões de units no âmbito das atividades de estabilização de preço, ao passo que não alienou nenhum dos papéis comprados.

Units distribuídas Preço Volume da Operação
18.556.702 papéis ordinários R$ 20,00 R$ 371.134.040