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SÃO PAULO – A intenção da Abril Educação em entrar com pedido de análise de ações na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), conforme confirmado à InfoMoney pela assessoria de imprensa na véspera, se concretizou nesta quarta-feira (1). A empresa protocolou na Comissão seu pedido de análise de oferta pública de ações, fazendo assim um IPO (Initial Public Offering).
A oferta consistirá na distribuição primária (emissão de novas ações por parte da própria empresa) e secundária de certificados de depósito de ações, também conhecido no mercado como units, com esforços de colocação no exterior exclusivamente a investidores institucionais qualificados. Cada unit representará uma ação ordinária e duas preferenciais.
Os acionistas vendedores da oferta secundária são Roberto Civita, Giancarlo Francesco Civita, Victor Civita, Roberta Anamaria Civita, Manoel Luiz Ferrão de Amorim e os grupos BR Educacional Fundo de Investimentos em Participações e FIP Brasil de Governança Corporativa.
Coordenadores e lote suplementar
O banco Credit Suisse será o coordenador líder da oferta, contando também com o auxílio de JP Morgan, Itaú BBA e Bradesco BBI. Segundo prospecto preliminar, ainda não há indicação quanto ao número de ações que serão distribuídas. No entanto, a empresa já afirmou que tal quantidade poderá ser acrescida em até 15% no âmbito das ações do lote suplementar e em até 20% no âmbito das ações do lote adicional.
