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SÃO PAULO – O Tesouro Nacional concluiu na última sexta-feira a troca de títulos da dívida soberana iniciada na segunda-feira, substituindo US$ 4,4 bilhões em C-Bonds pelos novos A-Bonds 2018.
A operação visa melhorar o perfil da dívida externa brasileira e foi interpretada como um passo na direção da diminuição da vulnerabilidade do país e deve ajudar para uma melhor percepção do investidor estrangeiro em relação à economia do Brasil.
Detalhes sobre o novo bond
O vencimento dos papéis está previsto para 15 de janeiro de 2018, alongando a dívida em 3,75 anos. O montante da dívida representada pelo popular C-Bond foi reduzida de US$ 5,6 bilhões para US$ 1,2 bilhões. Este papel carregava o fardo de ser produto de um calote e, por este motivo, muitos fundos e seguradoras não aceitavam negociá-los.
O novo título pagará juros duas vezes por ano à taxa de 8% e, diferentemente do C-Bond, não incorporam cláusula de recompra. Tal cláusula, inclusive, foi um dos fatores que contribuíram para a perda de liquidez do principal papel da dívida reestruturada brasileira, depois que o C-Bond superou seu valor de face, no início deste ano.
