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SÃO PAULO, 5 Nov (Reuters) – A petroleira brasileira 3R Petroleum (RRRP3) precificou sua oferta a R$ 33 por ação, informou a empresa em fato relevante na noite de quinta-feira.
A empresa e seus acionistas levantaram R$ 2,4 bilhões (US$ 428,4 milhões de dólares).
A maior parte do montante, R$ 2,17 bilhões, será destinada à empresa, e o restante aos acionistas.
O preço da oferta saiu 4,5% abaixo do valor de fechamento das ações na quinta-feira.
A 3R usará os recursos para financiar a compra recentemente anunciada do Polo Potiguar da Petrobras (PETR3;(PETR4) por mais de US$ 1 bilhão.
A conclusão da aquisição mais do que dobrará a produção de petróleo da empresa e a colocará no primeiro escalão dos produtores independentes do Brasil, competindo com a Enauta Participações (ENAT3) e a PetroRio (PRIO3).
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