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SÃO PAULO – A Estácio (ESTC3) comunicou na tarde desta segunda-feira (3) que protocolou junto à Anbima (Associação das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) um pedido de oferta pública primária (quando os recursos vão para a companhia) e secundária (o dinheiro vai para o vendedor) de ações, com o valor podendo chegar a um valor estimado de R$ 623 milhões. Em resposta ao anúncio, os papéis da companhia acentuaram suas perdas no pregão da Bovespa.
Até o momento da divulgação do fato relevante, às 14h45 (horário de Brasília), os ativos ESTC3 recuavam cerca de 4%. Logo após a publicação, os papéis da companhia de educação acentuaram suas perdas e chegaram a cair 7,59%, batendo sua mínima do dia em R$ 36,18, segundo cotação obtida por volta das 15h50.
A distribuição secundária dos papéis será feita pelo fundo de private equity C, LLC e do GPCP4, que detém até o momento 19% das ações da companhia.
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A oferta primária e secundária poderá ser acrescida em ações suplementares correspondentes a até 15% das ações inicialmente ofertadas, e contar ainda com a colocação de um lote adicional de até 20% das ações inicialmente ofertadas.
Segundo a empresa, a destinação dos recursos da oferta primária tem como principal objetivo financiar a expansão do negócio da companhia, por meio de aquisições, expansão do ensino à distância e crescimento orgânico por meio de investimentos em novos campi e crescimento das unidades atuais com o incremento de salas e laboratórios.
A oferta será coordenada pelo Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch e Itaú BBA. O preço da subscrição das ações será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais. Somente após esse processos, a companhia poderá informar de forma mais precisa o montante da oferta.
