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Guelt: escritório de Agente Autônomo de Investimentos reúne especialistas com mais de 20 anos de profissão

Sócias do escritório trabalham juntas desde 1995, atuando sempre em cargos de liderança na área de investimentos

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“Especialistas em viabilizar projetos de vida”. É assim que as sócias Ana Paola Antunes Maciel Guetta e Patrícia Barbosa Viana Bittencourt definem sua profissão. Com mais de 20 anos de experiência na distribuição de produtos financeiros dos mais renomados grupos nacionais e internacionais, as sócias fundaram a Guelt Agente Autônomo de Investimentos, um dos maiores escritórios do modelo no Brasil.

“São 24 anos de experiência de mercado e de trabalho em conjunto. É mais do que uma parceria de longa data, é um casamento de sucesso. Trabalhamos juntas desde 1995, atuando sempre em cargos de liderança na área de investimentos para pessoa física. Hoje, atendemos nossa terceira geração de clientes. Estamos criando um legado”, explica Ana Paola.

A parceria começou em 1995, no Banco Icatu, onde juntas deram início aos primeiros contratos de distribuição de fundos de terceiros, introduzindo o conceito de arquitetura aberta na instituição. Quando, em 2000, o banco foi comprado pelo então BBA, elas levaram consigo esse conceito, no qual o foco dos investimentos está nas necessidades do cliente, e não das instituições.

Em 2002, as sócias se juntaram ao BNY Mellon, onde atuavam exclusivamente na distribuição dos produtos administrados pela instituição. Também em conjunto, Ana Paola e Patrícia fundaram seu próprio escritório de Agente Autônomo de Investimentos.

“Nós primamos pelo atendimento com alta personalização, sempre buscando apresentar produtos com performance adequada às faixas de risco indicadas para o perfil, interesses e momento de vida de nossos clientes” explica Patrícia, reforçando que levam muito a sério a verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente.

Após o término da exclusividade com o BNY Mellon, em meados do ano passado, Ana Paola e Patrícia deram início à parceria com a XP. Hoje, a Guelt atende uma carteira de clientes da ordem de R$ 1,5 bilhão, que representa mais de 850 clientes ativos em todo o território nacional. Localizado no Office do Shopping Leblon, no Rio, e no Itaim, em SP, o escritório possui um tíquete médio de cerca de R$ 2 milhões por cliente atendido. A meta é ampliar a carteira em R$ 1 bilhão ao longo de 2019.

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