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XP promove desafio entre assessores e escritório cresce mais de 50% em três meses

Escritório de Salvador promove mudanças pontuais e aparece entre os grandes destaques do primeiro trimestre

A maior rede de assessores de investimentos do Brasil lançou um desafio para seus escritórios neste ano: os que apresentarem as melhores taxas de crescimento ganharão uma premiação em dinheiro. Com quatro edições – uma a cada trimetre –, a XP Investimentos planeja distribuir até R$ 25 milhões para os escritórios de alto crescimento de sua rede neste ano.

Foram definidas quatro categorias de escritórios, cada uma representando faixas de tamanhos diferentes, para que os participantes possam ser comparáveis entre si. Os vencedores, na ordem dos escritórios de menor porte para os de maior porte, foram os seguintes:

- CF Investimentos (Belo Horizonte): escritório no modelo boutique, especializado no segmento Private. Com dois sócios no controle, a unidade está com planos de expansão e inauguração de novo espaço físico.

- Esquadra Investimentos (Porto Alegre): parceiro da XP desde 2012, o escritório conta com 8 assessores e tem aproximadamente R$ 320 milhões sob custódia.

- Act Investimentos (Salvador): com trabalho focado na metodologia do consultoria Falconi, apresentou o maior crescimento na rede da XP no primeiro trimestre deste ano. São 15 sócios no time, com o objetivo de alcançar R$ 1 bilhão sob custódia ainda neste ano.

- Alta Vista Investimentos (São Paulo): escritório pioneiro na rede da XP em São Paulo, conta com um amplo time de 45 assessores, filial em Porto Alegre e R$ 1,6 bilhão sob custódia.

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Se o objetivo é incentivar os escritórios a buscarem melhorias de processos e soluções criativas para acelerarem a captação de modo sustentável, os primeiros resultados do desafio promovido pela XP são animadores. Na primeira edição, que se encerrou em março, a Act Investimentos, de Salvador, na Bahia, chamou a atenção ao quase triplicar a velocidade de captação de seus clientes.

Sem abrir os números por questões estratégicas, o escritório revela que essa captação adicional representou, em três meses, um crescimento de mais de 50% no valor sob custódia do escritório, fundado em 2013. Diogo Gonçalves, sócio-fundador da Act, explicou ao InfoMoney que para esse resultado expressivo não foram necessárias grandes mudanças estruturais. A lição que fica é que melhorias de processo também podem gerar grandes resultados.

Uma das principais mudanças no escritório foi a implementação do modelo de gestão à vista. “Esse é um modelo que a própria XP recomenda, desenvolvido com base na consultoria Falconi, e que prevê o acompanhamento dos principais indicadores para o negócio todos os dias, de modo individualizado e transparente para todos nossos colaboradores visualizarem”, explica Gonçalves. Todo o escritório passou a acompanhar os níveis de captação e o NPS diariamente, corrigindo rapidamente eventuais desvios de percurso. “É como jogar um jogo vendo o placar, em vez de só olhar o placar quando o jogo termina”, complementa Gonçalves.

Além da gestão à vista, o escritório passou a conduzir reuniões semanais. O objetivo desses encontros não é apenas discutir sugestões de carteiras de alocação ou produtos específicos, mas também criar planos de ação em conjunto para incrementar o resultado de áreas específicas dentro do escritório.

dsc_8916_v2 *Principais sócios da Act Inestimentos. Da esq. para a dir.: Diego Santana, Filipe Klein, Diogo Pessoa, Nina Calmon e André Andrade

A Act também passou a ter um endereço novo. O escritório se mudou para um ambiente mais moderno e preparado para atender os clientes. Esse é, aliás, um passo importante para continuar contratando e crescendo forte nos próximos meses – o objetivo é chegar à marca de R$ 1 bilhão sob custódia ainda neste ano. Localizado em Salvador, onde praticamente a totalidade dos investidores ainda está concentrada nos grandes bancos, as oportunidades são ainda maiores. “O espaço para crescimento é enorme”, diz.

O escritório conta atualmente com 15 assessores, e traz uma história pouco comum nesse meio: a maioria dos colaboradores não veio de grandes bancos. São principalmente consultores e engenheiros, e o que todos eles têm em comum é a paixão pelos investimentos desde cedo e um perfil de valores éticos fortes, especialmente com relação a transparência com o cliente e o espírito de equipe. Todos os novos colaboradores também recebem um forte processo de treinamento.

O sócio-fundador, ex-consultor de gestão para empresas, representa bem essa história. “Eu tinha uma fasinação pessoal pelo mercado de investimentos”, afirma Gonçalves. “Eu tive muita influência da XP, e foi quando em 2013 eu li um livro sobre o Charles Schwab, que é o grande nome que inspirou a XP, que eu realmente decidi trabalhar com investimentos”, conta.

Para a categoria da Act Investimentos, o prêmio pelo crescimento acelerado foi de R$ 750.000. E a ideia é que esse dinheiro não saia da empresa. “Esse montante vai ser usado para expansão, vamos crescer os nossos espaços físicos e vamos ampliar os nossos treinamentos”, afirma Gonçalves. “O nosso objetivo é assessorar cada vez mais pessoas para investirem bem”, complementa.

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