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Campeão de clientes milionários, a CMS INVEST comemora 10 anos com mais de R$ 500 milhões sob custódia

Assessores apostam no atendimento diferenciado para fidelizar investidor e ampliar rede de cliente

Tudo começou com a educação financeira. Charles trabalhou na área comercial de grandes empresas, como a Ambev, e sempre investiu seu próprio dinheiro, mas nunca tinha pensando em se tornar um assessor de investimentos. “Eu gostava de procurar opções, fundos, sempre busquei investimentos fora dos bancos, mas nunca tinha pensado ajudar outras pessoas a investir”, conta.

Foi quando um amigo lhe sugeriu o que parecia ser “óbvio”: “se você gosta tanto de investimentos, por que não trabalha com isso?”. Insatisfeito com as opções oferecidas pelos bancos, pela falta de atendimento personalizado, somado ao “empurrãozinho” do amigo, Charles passou então a se profissionalizar, e pesquisar o que era preciso para se tornar um assessor de investimentos.

Em 2008, em meio à crise bancária mundial, nasceu a CMS Invest, que não se intimidou com o cenário e aproveitou a oportunidade para mostrar aos seus clientes que era possível proteger o patrimônio e estabelecer estratégias de longo prazo.

Até 2011 o escritório investia através de contratos diretamente com os fundos, mas quando a XP Investimentos iniciou um modelo de shopping financeiro, a CMS afiliou-se à corretora. “Fomos o primeiro escritório da XP focado em assessoria de investimentos e não na corretagem”, conta ao lembrar que é considerado há quatro anos o assessor Top 5 entre os mais de 2 mil profissionais. Em 2015, recebeu o prêmio de Melhor Assessor da XP. “Fomos o primeiro escritório a acreditar nesse projeto”, completa.

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Susskind trabalhou sozinho até 2015, quando Augusto César Mateus se tornou sócio da CMS Invest. Em 2017 juntaram-se à sociedade os assessores de investimentos Victor Henrique Bentivegna e a assistente Carla Santos, e em 2018, Matheus Querne Ribeiro e Bruno Zac.

O reconhecimento veio novamente em 2017, quando Susskind recebeu o prêmio de assessor com o maior número de novos clientes com investimentos iniciais acima de R$ 1 Milhão (“Ativação de contas milionárias), resultante de um trabalho focado em investidores de alto padrão com média de 40 a 50 novos clientes milionários por ano. O fundador explica que seus clientes possuem carteiras diversificadas, com aplicações majoritariamente em renda fixa e fundos.

(Na foto: Carla Santos, Bruno Zac, Augusto César Mateus, Charles Susskind, Victor Bentivegna, Matheus Ribeiro e Bianca Cezira)

Ao contrário de outros escritórios, que se dedicam na seleção de profissionais para a captação de novos clientes, Charles afirma que na CMS o processo é diferente. “Aqui não temos captadores. Seguimos a filosofia de ‘farmer’, ou seja, de cuidar dos atuais clientes e assim, estes estarão satisfeitos com o nosso trabalho”, conta.

Na CMS, o atendimento é a prioridade número um, explica Charles: “Queremos mais pessoas para atender os nossos clientes, para fornecer uma excelente assessoria. Desde o início está é nossa filosofia e todo o crescimento até aqui foi de forma passiva sem pedir indicações”, diz. Segundo ele, o aumento da equipe só acontece quando são necessários novos assessores para atender os clientes atuais, e não com o objetivo de buscar novos clientes. “Quando buscamos um novo profissional é porque temos clientes que precisam de um atendimento mais próximo”, afirma.

Dez anos depois, a CMS Invest mantém mais de R$ 500 milhões sob custódia na XP com mais de 600 investidores. O escritório tem um dos maiores tíquetes médios por investidor, com crescimento acima de 40% ao ano nos últimos cinco anos. Do total de clientes, cerca de metade mantem mais R$ 500 mil e aproximadamente 30% têm patrimônio de investimento acima de R$ 1 milhão. Segundo Charles, o objetivo é fechar o ano com mais de R$ 650 milhões sob custódia.

Para celebrar a década, a CMS convidou seus investidores para um jantar no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, no dia 21 de maio. O evento contou ainda contou com a presença do economista Ricardo Amorim, que palestrou para os 260 convidados.

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