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Em um cenário de juros baixos, com uma Selic (taxa básica de juros) em 5,5% ao ano, e a expectativa de especialistas de que deve cair ainda mais, o assessor de investimentos se tornou indispensável para quem quer otimizar os ganhos.
“Nesta mínima histórica é preciso investir em classes diferentes de ativos, buscando a diversificação da carteira. É aí que entra o papel fundamental da assessoria de investimentos”, comenta Rogério Carvalho, sócio e head do B2B da XP Investimentos.
A função do assessor é auxiliar os clientes a investir melhor os próprios recursos. Ele estuda tudo o que compõe a estrutura financeira e o estilo de vida do investidor para descobrir e apontar qual é o melhor investimento no curto, médio e longo prazo.
“Diferente do gerente do banco, que é um generalista, o assessor de investimentos é especializado em investimentos. Como foco dele é exclusivo no interesse dos clientes, ele não precisa indicar nenhum produto que ele não acredita”, afirma Carvalho.
Soma-se a isso, o fato de que o assessor de investimentos é um profissional que entende e acompanha o mercado financeiro, sabendo tomar as melhores decisões para mitigar os riscos e maximizar as oportunidades do cliente.
Profissão global
Apesar de ser uma profissão recente no país, ela já é uma das mais requisitadas do mercado — e a tendência é que isso aumente ainda mais. Atualmente, no Brasil, grande parte dos investimentos se encontra dentro dos bancos, diferente do que ocorre nos Estados Unidos. Isso significa que a profissão do assessor de investimentos tem todo um futuro pela frente.
E melhor, o assessor é decisivo para educação financeira dos brasileiros, que ainda não estão familiarizados com as inúmeras possibilidades de investimentos.
Autonomia
É claro que todo esse empenho tem sua recompensa. A profissão permite flexibilidade e oportunidade de empreender. Junta-se a isso autonomia, já que o assessor não tem que obrigatoriamente vender os produtos de um banco, mesmo que eles não rendam o esperado. O compromisso dele é 100% com o cliente.
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