São Martinho vai ao mercado para levantar até R$ 1,25 bilhão

A São Martinho (SMTO3) está no mercado para levantar pelo menos R$ 1 bilhão com a emissão de debêntures não conversíveis, que servirão de lastro para a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A operação é coordenada pela XP.

O montante de R$ 1 bilhão é o mínimo que a companhia pretende levantar. A expectativa é que sejam angariados no mercado  até R$ 1,25 bilhão com a emissão dos títulos.

Os recursos vão reforçar o caixa da companhia. A São Martinho pretende direcionar o dinheiro para suas usinas de processamento de cana-de-açúcar, lavouras próprias e aquisição de cana de terceiros. Além disso, parte do capital poderá ser aplicado na fabricação e venda de açúcar, etanol e seus derivados.
A captação vem na esteira de resultados trimestrais pouco atraentes. No terceiro trimestre de 2024, a São Martinho viu seu lucro líquido encolher 51%, sob influência da queda dos preços do etanol.