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Marc Benioff, da Salesforce, está buscando o que seria um dos maiores negócios de todos os tempos da empresa, depois de se defender de investidores ativistas que criticam sua dependência de aquisições.
Benioff está em negociações para comprar a Informatica Inc., de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, em uma transação que aumentaria as capacidades de integração e gerenciamento de dados da Salesforce.
As empresas poderão chegar a um acordo dentro de uma semana, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as negociações eram privadas. Um acordo final poderá demorar mais do que isso, ou as negociações ainda poderão terminar sem um acordo, acrescentaram.
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Um porta-voz da Salesforce disse que a empresa não comenta “rumores e especulações”. A Informatica não foi encontrada para comentar. As negociações foram relatadas anteriormente pelo “Wall Street Journal”.
Consolidação da indústria de software
A Informatica concorre com a MuleSoft, a terceira maior aquisição da Salesforce, Sunil Rajgopal, da Bloomberg Intelligence, em nota. O acordo poderá impulsionar uma maior consolidação na indústria de software como serviço e atrair o escrutínio regulatório, acrescentou. A empresa, que ajuda os clientes a gerir os seus dados na nuvem, projetou em fevereiro que a receita do ano fiscal aumentaria cerca de 6%, para 1,7 mil milhões de dólares.
As ações da Salesforce caíram 3,2%% em Nova York na manhã de segunda-feira (15). A Informatica, com sede em Redwood City, Califórnia, também caiu 1,8%. A empresa tinha um valor de mercado de aproximadamente US$ 11,4 bilhões no fechamento de sexta-feira em Nova York.
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O CEO da Salesforce, Benioff, tem lutado com fundos de hedge que pressionam a empresa para administrar com pulso firme. A Salesforce evitou uma potencial disputa por procuração com o investidor ativista Elliott Investment Management no ano passado, após uma série de mudanças estratégicas e um aumento no preço das ações.
A Salesforce, com sede em São Francisco, cortou custos e melhorou a lucratividade no ano passado. Agora, o foco está no crescimento das vendas, que desacelerou à medida que as empresas controlavam os gastos com software.
A Informatica seria a terceira ou talvez a segunda maior aquisição da empresa entre 117 negócios concluídos e pendentes, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. A maior aquisição da Salesforce – uma aquisição da plataforma de comunicações empresariais Slack Technologies por cerca de US$ 27 bilhões – foi concluída em 2021.
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Se o acordo com a Informatica for concretizado com um prémio significativo em relação ao preço atual das ações, o montante poderá rivalizar com a compra da Tableau Software pela Salesforce, por US$ 14 mil milhões, em 2019, de acordo com os dados. Incluindo a dívida, a Informatica tem um valor empresarial de mais de US$ 12 mil milhõess, mostram os dados.
A Salesforce disse em 2018 que a aquisição da MuleSoft representou um valor empresarial de US$ 6,5 bilhões.
A Informatica teve seu capital fechado em 2015 pela empresa de private equity Permira e pelo Canada Pension Plan Investment Board em uma transação de US$ 5,3 bilhões. Eles abriram o capital da empresa novamente em 2021, com suas ações cotadas a US$ 29 cada. As ações atingiram um pico de quase US$ 39 dois meses depois, antes de cair para perto de US$ 14 no ano passado.
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A Permira, com quase 47% das ações da Informatica, continua sendo a maior acionista da empresa, segundo dados compilados pela Bloomberg. O CPPIB detém cerca de 29% das ações.
