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Por Mateusz Rabiega
6 Jul (Reuters) – O ING, instituição financeira sediada na Holanda , adquiriu nesta segunda-feira uma participação de cerca de 40% no Singular Bank, da Espanha, da empresa de private equity Warburg Pincus, por um valor não divulgado, buscando expandir suas divisões de private banking e gestão de patrimônio.
A aquisição, cujos planos foram divulgados inicialmente pelo jornal espanhol Expansion na semana passada, deverá ser finalizada no primeiro trimestre de 2027. A Singular possui cerca de €19 bilhões em ativos sob gestão, informou o ING.
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Esta aquisição é a terceira recente do ING, juntando-se a uma onda de compras por parte de outros bancos europeus com grande capital, após a compra de uma participação na empresa de gestão de patrimônio Van Lanschot Kempen , bem como em duas empresas de gestão de ativos polonesas pertencentes ao Goldman Sachs .
WARBURG PINCUS VENDE PARTICIPAÇÃO NO SINGULAR BANK
Nos termos do acordo, em que a Warburg Pincus, com sede nos Estados Unidos, venderá a totalidade de sua participação de 93% na Singular, o ING obterá uma participação minoritária com opção de aumentá-la após uma revisão posterior da estrutura acionária, afirmou o banco holandês.
O restante das ações da Warburg será adquirido pela provedora mexicana de serviços financeiros Actinver , pela empresa espanhola de private equity ProACapital e por vários family offices locais, disse Alfonso Tolcheff Vaca De Osma, presidente-executivo do ING Espanha, à Reuters, em entrevista na segunda-feira.
A administração da Singular também deverá aumentar sua participação para 15%, acrescentou ele.
Fontes disseram à Reuters em maio que a Intesa Sanpaolo da Itália também havia demonstrado interesse na Singular, após uma reportagem anterior do Financial Times que afirmava que a Warburg buscava €300 milhões por toda a sua participação.
ACORDO ‘FAZ MUITO SENTIDO’
O analista da Morningstar, Johann Scholtz, afirmou que, com base no tamanho de seu portfólio de ativos, o Singular Bank provavelmente gera cerca de €200 milhões em receita, o que significa que qualquer impacto da participação nos resultados do ING não será ‘perceptível’.
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Estrategicamente, ‘o acordo faz muito sentido’, acrescentou, visto que o ING tem trabalhado para aumentar sua receita líquida de taxas e comissões nos últimos anos, concentrando-se no crescimento de sua divisão de private banking, investimentos e gestão de patrimônio.
Anneka Treon, diretora global de private banking, gestão de patrimônio e investimentos do ING, afirmou na segunda-feira que, embora o banco não tenha presença de private banking na Alemanha, uma possível expansão ‘poderia ser interessante’.