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A paranaense GTFoods está selecionando o banco que vai liderar sua segunda emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A empresa espera levantar, no segundo semestre do ano, R$ 150 milhões, depois de ter captado R$ 83 milhões em 2022.
Sexta maior processadora de carne de frango do Brasil, a GTFoods pretende usar metade dos recursos para rolar dívidas de curto prazo. A outra metade será destinada à automação de duas de suas quatro unidades. As escolhidas foram as plantas de Maringá e Paraíso do Norte, ambas no Paraná.
A companhia encerrou 2023 com capacidade instalada total para abater 570 mil aves por dia e receita de R$ 3,5 bilhões. Para 2024, a empresa, que tem planos de abrir o capital, projeta crescimento de 15% no faturamento, que poderá chegar à marca dos R$ 4 bilhões.
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“Nosso cronograma mostra que os investimentos vão começar em dezembro de 2024. Os equipamentos já foram adquiridos e, quando estiverem em operação, garantirão maior ganho de rentabilidade e competitividade em alguns produtos destinados ao mercado externo”, disse o CFO da GTFoods, Carlos Eduardo de Grossi Pereira, ao IM Business.
O executivo lembrou que os recursos do primeiro CRA foram utilizados para ampliação e modernização da fábrica de Paraíso do Norte, com o objetivo de atender à demanda da China. Os aportes foram concluídos em julho de 2023 e culminaram na habilitação da planta ao mercado chinês.
Hoje, 25% da receita da GTFoods é gerada a partir de vendas ao exterior. O foco está na produção de filé de peito, produto que tem apresentado boa receptividade na Europa, México e Oriente Médio.
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“A automação da linha de produção vai melhorar nossas margens e trazer mais competitividade no exterior. Além disso, permitirá que os funcionários dessa linha sejam alocados para outras atividades, preenchendo perto das 400 vagas que temos em aberto”, disse Pereira.
O roadshow vai começar nas próximas semanas, logo que o banco líder for escolhido. Diferentemente da primeira emissão, quando recebeu recursos de mais de 2 mil CPFs e de 13 investidores institucionais, a GTFoods vai dar foco agora aos grandes players do mercado.
