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A Delta Energia captou R$ 250 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) para financiar projetos em geração distribuída de energia solar. A estruturação dos CRIs teve demanda total de R$ 737 milhões, quase quatro vezes a oferta inicial, segundo a companhia.
Os recursos captados serão destinados para a construção de 20 usinas solares fotovoltaicas, no modelo de geração de energia, em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.
Oito das usinas já estão prontas, seis estão com obras em andamento e outras seis ainda vão ter a construção iniciada. Quando o projeto for concluído, o grupo contará com R$ 500 milhões em novos ativos.
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Segundo a companhia, investidores institucionais foram responsáveis por 66% das ordens no bookbuilding, processo no qual investidores indicam a quantidade de certificados que desejam comprar e a que preço. O papel tem duração de até oito anos e poderá ser negociado no mercado secundário.
A operação foi coordenada pelo Banco Modal, integrante do grupo XP Inc., e pela One Corporate.
