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Consórcio com KKR e PAG compra subsidiária imobiliária da Sapporo por US$ 3 bilhões

Transação faz parte da estratégia da fabricante japonesa de focar no setor de bebidas, com venda da Sapporo Real Estate prevista para ser concluída em etapas até 2028

Estadão Conteúdo

Divulgação
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Um consórcio liderado pela KKR e PAG concordou em adquirir a subsidiária imobiliária da Sapporo Holdings, avaliada em cerca de US$ 3 bilhões, enquanto a fabricante japonesa de cerveja busca simplificar seus negócios.

O acordo para comprar a Sapporo Real Estate será concluído em etapas ao longo de três anos, com a primeira tranche de uma participação de 51% prevista para ser concluída em junho próximo, disseram as empresas em um comunicado conjunto na quarta-feira.

A transação tem um valor empresarial de 477 bilhões de ienes, equivalente a US$ 3,05 bilhões, incluindo dívidas, disse a Sapporo Holdings em uma divulgação separada.

O negócio imobiliário da Sapporo possui um portfólio de ativos comerciais, de escritórios, hotéis e residenciais localizados principalmente em Ebisu, em Tóquio, e Sapporo.

A empresa com sede em Tóquio disse que a venda faz parte de sua estratégia para se concentrar em bebidas alcoólicas, com os recursos sendo investidos no crescimento de seus negócios.

A Sapporo Real Estate será uma empresa independente após a conclusão do acordo, segundo o comunicado. A empresa pretende “buscar a melhoria sustentável de seu valor imobiliário e corporativo a médio e longo prazo” sob os novos proprietários PAG e KKR.

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A KKR, com sede em Nova York, está fazendo seu investimento principalmente por meio de sua estratégia imobiliária na Ásia. O acordo está sujeito à aprovação regulatória.

As ações da Sapporo Holdings listadas em Tóquio subiram até 5% na quarta-feira, antes de fechar em alta de 3,65%.

Mais cedo, a empresa também divulgou projeção para o ano completo de 2025, mantendo previsão de lucro líquido de 16,05 bilhões de ienes (cerca de US$ 103 milhões) entre janeiro e dezembro.

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