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O Citigroup rejeitou uma oferta do conglomerado Grupo Mexico, do magnata da mineração Germán Larrea, para adquirir sua unidade Grupo Financiero Banamex.
“Após cuidadosa consideração da proposta, incluindo, mas não se limitando, a aspectos financeiros e à certeza de conclusão da transação, informamos ao Grupo Mexico que o Citi rejeita a oferta”, disse o banco, com sede em Nova York, em comunicado nesta quinta-feira (9).
No mês passado, o Citi anunciou que venderia uma participação de 25% para o bilionário Fernando Chico Pardo como parte de um plano para listar o ativo publicamente. Em seguida, o Grupo Mexico fez uma oferta surpresa, no fim da semana passada, para adquirir todo o Banamex por cerca de US$ 9,3 bilhões.
Representantes do Grupo Mexico não responderam a pedidos de comentário.
Larrea havia surgido como favorito para comprar o Banamex no fim de 2022, mas as negociações com o Citi fracassaram em 2023, depois que o então presidente Andrés Manuel López Obrador confiscou parte da ferrovia de Larrea e fez comentários sobre uma participação do governo no banco. Na época, o Citi disse que focaria em uma oferta pública de ações para se desfazer do Banamex.
“O Banamex pode ter deixado de ser uma oportunidade de investimento para o Grupo Mexico – pelo menos por enquanto”, escreveu o analista Alfonso Salazar, do Bank of Nova Scotia, em nota. “No entanto, os investidores podem não esquecer que os riscos de alocação de capital parecem estar aumentando.”
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As ações do Grupo Mexico chegaram a subir até 6% após o Citi anunciar a rejeição da proposta, mas reduziram os ganhos para menos de 2% no pregão da tarde. Os papéis haviam despencado mais de 15% na segunda-feira, após a oferta de Larrea, o que eliminou cerca de US$ 6 bilhões da fortuna de sua família, em meio a preocupações de que a aquisição de um banco complicaria ainda mais o conglomerado, que controla minas nas Américas, além de ferrovias e shoppings no México.
O Grupo Mexico possui cerca de US$ 9 bilhões em caixa em suas subsidiárias, escreveu Salazar. “Questionamos, por exemplo, se o Grupo pode decidir, em um momento futuro, construir uma posição no Banamex quando ele se tornar uma empresa pública.”
Mais cedo nesta quinta-feira, a Bloomberg informou que autoridades financeiras e antitruste do México receberam o pedido formal para aprovar a oferta de Chico Pardo.
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“Estamos convictos de que a transação anunciada em 24 de setembro de 2025 e a planejada oferta pública inicial nos permitirão concluir a venda do Banamex de forma responsável e maximizar o valor para nossos acionistas”, disse o Citi no comunicado.
Segundo o Citi, Chico Pardo — por meio de uma empresa de sua propriedade e de sua família — planeja adquirir a participação por cerca de 42 bilhões de pesos (US$ 2,3 bilhões). Autoridades mexicanas sinalizaram apoio contínuo à oferta de Chico Pardo, informou a Bloomberg.
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