Americana EQT vai recomprar Equitrans Midstream por US$ 5,5 bilhões

Bloomberg – A produtora norte-americana de gás natural EQT Corp. concordou em recomprar sua antiga unidade Equitrans Midstream por cerca de US$ 5,5 bilhões em ações, no mais recente de uma série de negócios no setor de oleodutos e gasodutos.

A Equitrans é dona do polêmico empreendimento Mountain Valley Pipeline, que está anos atrasado depois de enfrentar batalhas legais e oposição local. O projeto, com conclusão prevista para o segundo trimestre, levará gás da bacia de xisto de Marcellus, nos Apalaches – a maior fonte de combustível dos EUA – para os mercados do Sudeste do país.

Espera-se que o acordo seja fechado no quarto trimestre e crie uma economia anual de custos de US$ 250 milhões, disse a EQT na segunda-feira em um comunicado.

“Vemos isto como uma oportunidade única de integrar verticalmente uma das bases de recursos de gás natural da mais alta qualidade em qualquer lugar do mundo”, disse o CEO da EQT, Toby Rice, no comunicado.

Rice disse anteriormente que a empresa estava avaliando projetos de exportação de gás natural liquefeito na Costa Leste americana. As empresas de gás nos EUA têm visto um grande potencial para ganhar dinheiro com o GNL (gás natural liquefeito), o que inclui levar o combustível do país – onde a oferta é abundante – para outras partes do mundo.

A Equitrans foi separada da EQT – o maior produtor de gás natural dos EUA – em 2018, após uma campanha da empresa de investimentos ativista Jana Partners.

As ações da Equitrans saltaram 7,5% nas negociações de pré-mercado nos EUA. Os papéis da EQT caíram 4,3%.

O acordo desta segunda-feira se soma a uma série de transações recentes anunciadas na América do Norte, incluindo a compra da Magellan Midstream pela ONEOK em setembro e a aquisição da Crestwood Equity Partners pela Energy Transfer em novembro.

Cada ação em circulação da Equitrans será trocada por 0,3504 de ação da EQT, representando um valor implícito de US$ 12,50 por ação da Equitrans, disse a EQT.

Como resultado do acordo, espera-se que os acionistas da EQT detenham cerca de 74% da empresa combinada, disse a EQT. A Guggenheim Securities é a principal consultora financeira da EQT na transação e a RBC Capital Markets é a consultora financeira da empresa. Barclays e Citigroup são consultores financeiros da Equitrans.