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SÃO PAULO – A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), gigante do setor de cervejas e controladora da brasileira Ambev (ABEV3), captou nesta terça-feira (24) US$ 5 bilhões em abertura de capital (IPO) de sua unidade asiática na Bolsa de Hong Kong.
O tamanho da oferta pode chegar a cerca US$ 5,75 bilhões se um lote opcional de ações for exercido integralmente.
A Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., unidade da AB Inbev, precificou seu IPO a 27 dólares de Hong Kong por ação, ou US$ 3,45, no piso do intervalo pretendido pela empresa.
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O lançamento dos papéis fez com que o valor de mercado da empresa chegasse a US$ 45 bilhões, levando a companhia a reduzir seu endividamento e podendo facilitar futuras aquisições.
A oferta foi a segunda maior operação do tipo neste ano, ficando atrás apenas do IPO do Uber na Bolsa de Nova York, que levantou US$ 8,1 bilhões na Bolsa de Nova York em maio.
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