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A Monte Bravo decidiu dar um passo além na corrida pela consolidação do mercado de assessoria financeira no Brasil. A empresa anunciou um investimento de R$ 300 milhões no “Liderando o Amanhã”, programa que mira a capacitação e o recrutamento de profissionais alinhados ao modelo fee based — estrutura que prioriza relações de longo prazo entre assessor e cliente. Os recursos serão aplicados ao longo dos próximos cinco anos como parte da estratégia de expansão da casa.
O movimento reflete uma mudança estrutural na Monte Bravo, que busca reforçar sua atuação em assessoria financeira e gestão patrimonial. Hoje, o escritório conta com 180 assessores, mas a meta é mais que dobrar esse número até 2030, chegando a 400 profissionais dedicados a impulsionar a ambição de alcançar R$ 200 bilhões sob custódia.
Para Felipe Portella, CEO e cofundador da Monte Bravo, a transição para o fee based representa um avanço natural do mercado de investimentos brasileiro. “É muito mais do que um modelo de remuneração, é um modelo de relacionamento. O assessor se alinha aos objetivos financeiros do cliente a partir de uma relação de proximidade, participando das decisões relevantes da carteira”, afirma.
- Veja mais: Valor Investimentos fortalece modelo “fee based” e amplia fidelização de clientes
- E também: Como o “Fee-Based” mudou a rotina — e a relação com os clientes — de Dai Gubert
Modelo alinhado ao cliente
Portella ressalta que o fee based, dominante em mercados mais maduros como os Estados Unidos, elimina conflitos de interesse ao dispensar comissões por produto. “É uma relação de longo prazo que fortalece a confiança. O cliente paga pela gestão consultiva e pelo acompanhamento qualificado dos seus investimentos”, explica.
Com essa visão, a Monte Bravo pretende atrair profissionais que compartilhem dessa filosofia ao mesmo tempo em que investe na capacitação interna. A ideia é formar uma equipe totalmente preparada para atuar em um ambiente onde a remuneração está diretamente ligada à entrega de valor — e não ao volume de produtos vendidos.
Para sustentar esse reposicionamento, a empresa passou a reestruturar sua plataforma de investimentos, priorizando carteiras administradas e revisando seu modelo de asset allocation. A meta é oferecer portfólios mais eficientes, transparentes e consistentes, em linha com o posicionamento consultivo da casa.
Um dos destaques desse processo é o lançamento da nova carteira administrada com foco em renda fixa. Com acesso a títulos restritos a investidores institucionais, ela promete rentabilidade acima da média de mercado, ampliando o potencial de retorno dos clientes.
Portfólios robustos e diversificação reforçada
As novas carteiras administradas da Monte Bravo contam com entre 50 e 200 títulos, com rentabilidade superior ao CDI. O monitoramento é feito por gestores experientes, responsáveis por um acompanhamento constante da performance e pela avaliação criteriosa dos ativos. A proposta é ampliar a segurança do investidor com base em análises profundas e processos rigorosos.
Outra frente que ganha força na estratégia da casa é o uso de inteligência artificial aplicada às análises de investimento. A tecnologia, segundo Portella, não substitui o assessor, mas amplia sua capacidade de aconselhar o cliente. “O objetivo é personalizar ainda mais o atendimento e dar mais precisão às decisões”, explica.
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Para o executivo, o futuro da indústria passa pela convergência total de interesses entre investidores e assessores. “A indústria será melhor quando cliente e assessor estiverem do mesmo lado da mesa. É por isso que estamos investindo em profissionais, modelo e cultura. Acreditamos que esse é o futuro da assessoria financeira no Brasil”, afirma.
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Um ecossistema de serviços integrados
Fundada em 2010 por Pier Mattei e Filipe Portella, a Monte Bravo se consolidou como uma das principais casas de assessoria financeira e gestão patrimonial do país. Com mais de R$ 45 bilhões sob custódia e meta de chegar a R$ 200 bilhões até 2030, a empresa se diferencia pela entrega de uma assessoria completa para os públicos de alta renda e private.
A estrutura inclui serviços de Wealth Planning, Family Office, Investment Banking, International Investments e uma Asset especializada em fundos de crédito e imobiliário. Ao todo, mais de 20 mil clientes são atendidos por mais de 500 colaboradores distribuídos em nove cidades: São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto, Curitiba, Porto Alegre, Santa Maria, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia.
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Com o novo investimento e a aposta na formação de talentos para o modelo fee based, a Monte Bravo sinaliza que pretende ser protagonista na próxima etapa de evolução da indústria de investimentos no país.