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O mercado de assessoria de investimentos tem atraído cada vez mais jovens profissionais em busca de carreira sólida e possibilidade de empreender dentro do setor financeiro. A experiência da VMB Invest, escritório parceiro da XP, mostra que o segredo para se destacar está menos em fórmulas prontas e mais em disciplina, treinamento e intensidade no atendimento.
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Manuella Machado é um exemplo disso. Em pouco mais de um ano, ela saiu do estágio para o posto de assessora e já figura entre os destaques da rede. Em 2024, abriu 120 contas, média de 10 por mês, resultado que atribui à metodologia do escritório e ao acompanhamento próximo da equipe.
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“Eu não comecei sendo top assessora aqui dentro, não. Fiz passinho por passinho até ser reconhecida, com reuniões boas e ruins, mas sempre evoluindo. O processo da VMB foi essencial”
Para a jovem profissional, o diferencial foi a preparação estruturada. “Muita gente acha que para ser assessor é só entender de mercado. É claro que o técnico importa, mas saber lidar com clientes, seguir processos e ter uma boa formação comercial é tão essencial quanto”, disse.
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Treinamento e suporte especializado
Segundo Manuella, o modelo da VMB oferece um suporte decisivo para quem está começando. O escritório mantém mesas especializadas em produtos financeiros — de seguros e consórcios à renda variável, internacional e câmbio — que funcionam como reforço ao assessor.
“Mesmo sem ser especialista em seguro ou renda variável, o processo garante que eu consiga atender o cliente 360, porque posso direcionar para a mesa certa”
Essa estrutura, somada ao acompanhamento de líderes e colegas, ajuda a acelerar a curva de aprendizado. “Ninguém chega sabendo ser assessor. Precisa de treino, de equipe que capacite e de um processo bem definido”, reforçou.
O sócio-fundador da VMB, Pedro Conhasco, acrescenta que a intensidade é a chave para transformar qualquer estratégia de prospecção em resultado. “Tudo dá certo se você fizer com consistência. Ligar, visitar, usar redes sociais, pedir indicação… No fim, é estatística. Quem trabalha, tem sucesso”, afirmou.
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O dia a dia de alta intensidade
A rotina de Manuella em 2024 foi marcada por reuniões constantes, ligações, remarcações e disponibilidade fora do horário comercial, especialmente para atender médicos e empresários. “Teve dia em que fiquei até oito da noite no escritório, porque era quando meu cliente tinha tempo. Isso é intensidade. Você está empreendendo dentro da sua própria carteira, então precisa estar disposto”, relatou.
Ela destaca ainda a importância de trabalhar com métricas claras — quantas reuniões diárias, quantas se convertem em contas abertas, qual o ticket médio. “Você quer abrir mais conta? Faz mais reunião. Quer captar mais? Faz mais reunião. A VMB me deu todo o suporte para ter sucesso nesse funil”, disse.
O aprendizado, segundo a assessora, também passa pela personalização. Cada profissional, afirma, precisa encontrar seu próprio estilo comercial.
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“Eu não era boa no início, mas desenvolvi o meu jeito. Tem assessor mais sério, outros mais brincalhões. O importante é que os clientes se conectem com a sua personalidade e que, no longo prazo, percebam que você colocou o interesse deles em primeiro lugar”
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Como entrar na carreira de assessor
Para quem deseja seguir o mesmo caminho, Pedro explica que o processo seletivo da VMB é simples. Interessados podem se candidatar pelo LinkedIn da empresa. A exigência mínima é a certificação da Ancord, mas o sócio reforça que nem mesmo faculdade é obrigatória. “Se você tiver curso ligado a finanças, facilita. Mas não é pré-requisito. O que importa é a dedicação”, afirmou.
Ele alerta, porém, que a profissão exige sacrifícios no início. “Assessoria não é moleza. Você vai ter que dividir tempo entre trabalho e faculdade, estudar e prospectar clientes. Quanto mais devagar você for, menos você ganha. Por isso, defendemos intensidade desde o começo”, disse.
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A jornada de Manuella mostra que o esforço compensa. “No início pode parecer que você não está ganhando bem, mas é um processo de crescimento. É empreender dentro da sua carteira. Se você tiver intensidade e foco no cliente, o resultado vem”, concluiu.