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A Portfel, consultoria financeira controlada pelo Grupo Primo, chegou à marca de R$ 20 bilhões sob consultoria e projeta atingir R$ 100 bilhões nos próximos anos.
A empresa conta atualmente com mais de 25 mil clientes e cerca de 750 consultores distribuídos pelo país.
Fundada em 2020, durante a pandemia, a companhia foi criada com foco na consultoria financeira remunerada por honorários pagos pelos clientes, sem recebimento de comissões pela distribuição de produtos financeiros.
Segundo Luis Duran, CEO da Portfel, a entrada da empresa no ecossistema do Grupo Primo, em 2022, contribuiu para acelerar investimentos em tecnologia, processos e expansão comercial.
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Crescimento acelerado nos últimos anos
De acordo com a empresa, o volume sob consultoria era de aproximadamente R$ 500 milhões em meados de 2022. Ao final de 2024, o montante havia alcançado cerca de R$ 5 bilhões. Em 2025, o volume avançou para aproximadamente R$ 16 bilhões.
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Agora, a companhia informa ter atingido R$ 20 bilhões sob consultoria.
A meta da Portfel é ampliar sua participação no mercado de consultoria financeira e alcançar R$ 100 bilhões sob consultoria nos próximos anos.
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Modelo fee-based no centro da estratégia
A atuação da Portfel é baseada no modelo fee-based, em que a remuneração ocorre por meio de honorários pagos diretamente pelos clientes.
Segundo Duran, a transparência na remuneração é apenas uma das características do modelo. “Cobrar de forma mais transparente é o ponto de partida”, afirma o CEO.
“O diferencial está na combinação desse modelo com uma metodologia de alocação, uma visão patrimonial completa e um atendimento cada vez mais personalizado”, prossegue.
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A companhia informa já ter devolvido mais de R$ 10 milhões aos clientes em valores que poderiam ser recebidos como comissões pela distribuição de produtos financeiros.
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Planejamento patrimonial amplia atuação
Além da consultoria em investimentos, a Portfel atua em planejamento patrimonial.
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Segundo a empresa, o modelo busca consolidar informações relacionadas a aplicações financeiras, imóveis, participações societárias, seguros e operações de crédito para oferecer uma visão integrada do patrimônio dos clientes.
A consultoria também presta serviços ligados a investimentos internacionais, planejamento financeiro, seguros patrimoniais e atendimento voltado a empresários.
De acordo com Duran, a proposta é ampliar o foco para objetivos patrimoniais de longo prazo, como aposentadoria, sucessão e preservação de patrimônio.
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Expansão regional entre as prioridades
A estratégia de crescimento da companhia também inclui a ampliação da presença física em diferentes regiões do país.
Atualmente, a Portfel mantém operações em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Vitória, Juiz de Fora e Caxias do Sul.
Segundo o CEO, a expansão não segue um modelo de franquias. A abertura de novas unidades depende da formação de lideranças locais e da capacidade de replicar os padrões de atendimento, governança e compliance da empresa.
O Rio de Janeiro está entre os mercados avaliados para futuras expansões.
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Educação financeira e tecnologia como suporte
A Portfel também utiliza a conexão com o ecossistema do Grupo Primo para ampliar sua presença no mercado.
Segundo a empresa, os canais de educação financeira do grupo contribuem para a aquisição de clientes e para a disseminação de conteúdos relacionados a planejamento financeiro e investimentos.
A companhia ainda vem ampliando investimentos em treinamento de consultores, tecnologia proprietária, uso de dados e ferramentas de acompanhamento patrimonial.
“O investidor ainda está aprendendo sobre investimentos e planejamento patrimonial”, diz Duran. “Por isso, grande parte do nosso trabalho é explicar como o mercado funciona e ajudar o cliente a tomar decisões pensando no longo prazo.”
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