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SÃO PAULO – A Redecard enviou o seguinte Fato Relevante:
“Redecard S.A. (“Companhia”), em atendimento a Instrucao CVM n. 358, de 3 de
janeiro de 2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que
protocolou, nesta data, na Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”), pedido de
registro de oferta publica de distribuicao secundaria de acoes ordinarias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissao da Companhia (“Acoes”),
de titularidade de seus acionistas Banco Citibank S.A., Banco Itaucard S.A. e
Unibanco – Uniao de Bancos Brasileiros S.A., este ultimo por si ou por suas
controladas Unibanco Participacoes Societarias S.A. e Dibens Leasing S.A. –
Arrendamento Mercantil (“Oferta”). A Oferta compreendera, simultaneamente:
(i) a distribuicao publica secundaria de Acoes no Brasil, em mercado de balcao
nao-organizado, incluindo esforcos de colocacao das Acoes no exterior,
exclusivamente junto a investidores institucionais qualificados residentes e
domiciliados nos Estados Unidos da America, conforme definidos na Regra 144A do
Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da America (“Securities Act”),
conforme alterada, nos termos de isencoes de registro previstas no Securities
Act, e, nos demais paises, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da America, em
conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S do Securities Act
editado pela Securities and Exchange Commmision, e de acordo com a legislacao
aplicavel no pais de domicilio de cada investidor estrangeiro, que invistam no
Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento da Resolucao do
Conselho Monetario Nacional n. 2.689, de 26 de janeiro de 2000 e alteracoes
posteriores e da Instrucao CVM n. 325, de 27 de janeiro de 2000 e alteracoes
posteriores; e
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(ii) a distribuicao de Acoes no exterior por meio de operacoes exclusivamente
junto a investidores institucionais qualificados residentes e domiciliados nos
Estados Unidos da America, em conformidade com as disposicoes da Regra 144A, nos
termos de isencoes de registro previstas no Securities Act, e, nos demais
paises, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da America, em conformidade com os
procedimentos previstos no Regulamento S, e de acordo com a legislacao aplicavel
no pais de domicilio de cada investidor estrangeiro, sob a forma de Global
Depositary Shares (“GDSs”), representadas por Global Depositary Receipts
(“GDRs”), sendo que cada GDS corresponde a 2 Acoes.
A Oferta sera realizada nos termos da Instrucao CVM n 400, de 29 de dezembro de
2003 (“Instrucao CVM 400”), sob a coordenacao do Banco Itau BBA S.A., na
qualidade de Coordenador Lider, do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de
Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e do UNIBANCO – Uniao de Bancos Brasileiros
S.A.
O preco de venda das Acoes da Oferta sera fixado apos o procedimento de
bookbuilding (ou coleta de intencoes de investimento), conforme os artigos 23,
paragrafo 1o, e 44 da Instrucao CVM 400.
Nao sera realizado nenhum registro da Oferta na Securities and Exchange
Commission ou em qualquer agencia ou orgao regulador do mercado de capitais de
qualquer outro pais, exceto o Brasil.
Em linha com o compromisso de transparencia e divulgacao tempestiva de
informacoes, a Companhia mantera o mercado e seus acionistas informados sobre o
desenvolvimento da Oferta.
A conclusao da Oferta esta sujeita as condicoes dos mercados de capitais
nacional e internacional.”
