Amil negocia compra da Life System e seus hospitais em São Paulo

SÃO PAULO – A Amil enviou o seguinte comunicado ao mercado:

Amil Participacoes S.A. negocia a compra da Life System Assistencia Medica e
seus hospitais em Sao Paulo

A AMIL PARTICIPACOES S.A. (Bovespa: AMIL3) (“AmilPar”), em atendimento a
Instrucao CVM n 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica que em 19 de dezembro de
2007, sua subsidiaria Amico Saude Ltda. (“Amico”) juntamente com os socios da
Life System Assistencia Medica Ltda., Emed Servicos Medicos Hospitalares S/C
Ltda., Hospital Metropolitano S.A. e Life System Servicos Medicos Ambulatoriais
e Diagnosticos Ltda. (conjuntamente denominadas de “Life System”) celebraram
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Quotas Sociais e de
Acoes com Condicao Suspensiva, visando a aquisicao da totalidade do capital das
referidas sociedades pelo valor total de R$ 60 milhoes, sendo R$ 24 milhoes apos
a conclusao dos trabalhos de auditoria e o restante em duas parcelas de R$ 18
milhoes cada, a serem pagas em julho e dezembro de 2008, corrigidas pela
variacao do IGP-M / FGV (Indice Geral de Precos do Mercado, calculado pela
Fundacao Getulio Vargas). Adicionalmente, a Amico assumira ate o valor de R$ 50
milhoes dos passivos da Life System, valor este a ser confirmado apos a Due
Diligence, fator condicionante a conclusao da aquisicao.

A Life System e uma Operadora de Planos Medico-Hospitalares com atividades no
Estado de Sao Paulo. Possui dois hospitais com predios proprios, um na cidade de
Sao Paulo, no bairro da Lapa (Hospital Metropolitano) e outro no municipio de
Caieiras, localizado a 30 quilometros da capital Paulista. Estes hospitais
possuem atualmente 270 leitos. A Life System possui uma carteira com
aproximadamente 55 mil beneficiarios no seu plano de assistencia medica (29%
planos individuais e 71% de planos corporativos). De acordo com dados
preliminares, o faturamento medio mensal consolidado da Life System em 2007
(incluindo hospitais e planos medicos), e de R$ 10,8 milhoes.

A efetivacao da aquisicao das participacoes societarias mencionadas dependera do
resultado da auditoria a ser realizada no prazo de ate 60 dias, e a
transferencia do controle sujeita-se ainda a previa aprovacao dos Orgaos
Reguladores.

Esta negociacao reforca a presenca da AmilPar em Sao Paulo e demonstra a
estrategia de expansao da Companhia em areas estrategicas de grande populacao e
tambem sua posicao de lideranca do setor no pais.

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2007
Erwin A. Y. Kleuser
Diretor de Relacoes com Investidores

Contatos Departamento de Relacoes com Investidores
Fone: (21) 3805-1155
invest@amil.com.br
www.amilpar.com.br

A Amil Participacoes S.A. e a maior empresa de Medicina de Grupo no Brasil, de
acordo com a ANS, atendendo a aproximadamente 2,65 milhoes de Beneficiarios nos
Estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Parana e no Distrito Federal. A Companhia
tambem e a empresa de Medicina de Grupo com a maior Rede Credenciada do Pais, de
acordo com a ANS, abrangendo, aproximadamente, (i) 1.600 hospitais; (ii) 22.000
consultorios e clinicas medicas; e (iii) 3.270 laboratorios e centros de
diagnostico de imagens. A Amil iniciou suas atividades em 1978 e oferece uma
ampla variedade de Planos Medico-Hospitalares e de assistencia Odontologica para
empresas de grande, medio e pequeno porte e micro empresas, bem como planos a
pessoas fisicas de todos os segmentos de renda, propiciando aos seus
Beneficiarios acesso a hospitais, clinicas, laboratorios e medicos
criteriosamente escolhidos.”

Nota: A Bovespa esta consultando a AMIL se a operacao acima ensejara direito de
retirada aos seus acionistas, conforme artigo 256 da Lei 6.404/76.

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