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SÃO PAULO – A Dasa enviou a Bovespa o seguinte fato relevante:
Em 19 de julho de 2007, a Diagnosticos da America S.A. (“DASA”) adquiriu
11.000.000 de acoes representativas de 100% do capital social do CientificaLab
Produtos Laboratoriais e Sistemas S.A., (“CientificaLab”), que presta servicos
de analises clinicas para a rede publica (SUS – Sistema Unico de Saude) em Sao
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
O valor de aquisicao da totalidade das quotas e de R$ 85,0 milhoes, dos quais
R$ 4,0 milhoes referem-se ao endividamento liquido assumido. Do montante a ser
pago aos antigos socios do CientificaLab, R$ 78,0 milhoes serao pagos
integralmente com recursos proprios, a vista, e o valor remanescente de R$ 3,0
milhoes sera retido em conta de deposito vinculada (escrow) por um periodo de 6
anos.
Não perca a oportunidade!
Adicionalmente, os vendedores farao jus a um valor a titulo de preco variavel,
baseado na receita futura (earn-out), equivalente a 85% da receita bruta
excedente sobre R$ 97,0 milhoes, considerando o periodo de 01 de julho de 2007 a
30 de junho de 2008. Entre 2008 e 2012, o programa contemplara pagamentos anuais
equivalentes a 10% sobre a receita incremental apurada sobre o ano anterior.
O CientificaLab foi fundado em 2001, em Barueri (Sao Paulo), sendo o prestador
privado lider no mercado de atendimento ao setor publico. Desde 2003, o
CientificaLab coleta e processa amostras de analises clinicas para hospitais e
postos de saude do SUS em Sao Paulo, Minas Gerais e, recentemente, no Rio de
Janeiro.
Sua atuacao compreende 42 contratos publicos ativos para operacao de 40
unidades de atendimento e processamento de testes e para mais de 400 unidades da
rede publica. Certificado pela SBAC (Sociedade Brasileira de Analises Clinicas)
e pelo PELM (Programa de Excelencia de Laboratorios Medicos), o laboratorio
apresentou receita bruta de R$ 40,8 milhoes nos 6 primeiros meses de 2007.
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Com a aquisicao do CientificaLab, a DASA inicia a prestacao de servicos para o
setor publico de saude, mercado no qual ainda nao atuava e que passa a
representar uma nova frente de crescimento dentro do plano estrategico da DASA,
que preve a expansao dos servicos do CientificaLab para outros estados e
municipios brasileiros nos proximos anos.
A operacao foi aprovada em reuniao do Conselho de Administracao da DASA
realizada em 19 de julho de 2007. Em virtude do preco de compra constituir para
a DASA investimento relevante nos termos do Artigo 256, inciso I, 1o. da Lei
6.404/76, a aquisicao sera submetida a ratificacao dos acionistas em Assembleia
Geral Extraordinaria (“AGE”) que se realizara oportunamente. A aquisicao do
CientificaLab sera submetida a aprovacao do Conselho Administrativo de Defesa
Economica (CADE).