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SÃO PAULO – A Eletropaulo (ELPL4) convocou, em comunicado enviado ao mercado na manhã desta segunda-feira (11), os detentores de debêntures da companhia para uma Assembleia Geral a ser realizada no dia 26 de março, às 11 horas (horário de Brasília), envolvendo a mudança nas regras de endividamento. Foram convocados investidores de debêntures da 11ª e 15ª emissão.
As deliberações a serem feitas são alterar os limites dos índices financeiros que devem ser mantidos pela Eletropaulo. Além disso, outras deliberações que serão feitas envolverão alterar a definição de “dívida” e de “despesas financeiras” utilizadas para a determinação dos índices e limites financeiros.
Por fim, está o pedido para alteração da redação das cláusulas dos contratos das debêntures para refletir tais alterações e o pedido de dispensa do cumprimento do limite do índice financeiro.
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No contrato da 15ª emissão, no qual a companhia captou R$ 750 milhões no ano passado, ficou acordado que a Eletropaulo não poderá ultrapassar por dois trimestres seguidos a relação dívida líquida financeira sobre Ebitda (lucro antes de impostos, taxas, depreciação e amortização) em 3,5 vezes e que a relação Ebitda sobre despesas financeiras não poderá ter uma relação menor que 1,75 vezes.
No final do último ano a empresa quebrou um dos limites previstos no contrato, considerando-se o Ebitda ajustado. A dívida líquida sobre o Ebitda ajustado mostrou uma relação de 4,9 vezes, enquanto o Ebitda ajustado sobre a despesa financeira ficou em 2,04 vezes. O não cumprimento dos índices pode levar à antecipação do vencimento da dívida.
