Fibria divulga termos da oferta, em captação de até R$ 1,25 bilhão

SÃO PAULO – A Fibria (FIBR3) publicou nesta sexta-feira (30) os termos de sua oferta primária de ações, dando sequência ao anúncio feito no iníco do março, quando a empresa infomou ter a expectativa de captar R$ 1,25 bilhão.

A oferta será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior e terá o Itaú BBA como coordenador líder, o qual contará com o auxílio do BofA Merril Lynch, BB Investimentos, BTG Pactual, Deustche Bank e o Banco Santander como coordenadores.

Inicialmente, serão colocadas no mercado 86 milhões de ações ordinárias, inclusive sob a forma de ADRs (American Depositary Receipts) montante que poderá ser incrementado em até 15%, no âmbito de lote suplementar, conforme opção a ser outorgada pelo BofA Merril Lynch para o exercício do lote suplementar. A companhia não informa sobre lote adicional. 

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Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, levando em consideração a cotação de fechamento do último pregão e a colocação de todos os papéis previstos no prospecto preliminar, a captação pode alcançar o valor de R$ 1,21 bilhão.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta aos atuais acionistas
Os atuais acionistas terão a prioridade pra subscrever as novas ações. Nesse processo, serão ofertados os papéis para mais de 18,7 mil acionistas, os quais representam um free float de 40,17% do capital social, informou a Fibria. Para esse grupo, a oferta atenderá aos acionistas da Fibria em duas datas de corte: 19 de março e 16 de abril.

Segundo o prospecto, cada acionista poderá subscrever 0,183763 ação por cada papel detido pelo acionista na segunda data de corte. O período de reservas compreenderá os dias de 9 de abril a 17 de abril.

Oferta de varejo
Após essa etapa, os investidores da oferta de varejo terão prioridade para exercer no mínimo 10% e no máximo 15% da quantidade total das ações ofertadas.

Tais investidores deverão realizar os pedidos de reservas em valores que compreendam o intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil. Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas aos investidores da oferta de varejo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva até o limite de R$ 3 mil, limitado ao valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de ações.

Uma vez atendido esse critério, as ações remanescentes serão rateadas entre todos os investidores de varejo de forma proporcional aos pedidos de reserva, desconsiderando-se as frações de ações. Já os investidores insitucionais devem apresentar pedidos superiores a R$ 300 mil.

Confira a agenda da oferta: