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SÃO PAULO – A Confab enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Confab Industrial S.A. (“Confab” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto no
art. 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76 e na forma da Instrucao CVM
n. 358/02, vem a publico informar que a Tenaris S.A., acionista controladora
indireta da Companhia, recebeu na presente data (18/01/2012), correspondencia
enviada por determinados acionistas da Companhia, titulares de 75.208.835 acoes
preferenciais, representativas de 32.6% das acoes em circulacao da Companhia,
sobre o reexame da decisao da desistencia da oferta publica de aquisicao de
acoes da Companhia para o cancelamento de seu registro, conforme divulgado no
Fato Relevante da Companhia de 1o de novembro de 2011.
Em decorrencia da correspondencia acima mencionada, e arquivada no sistema IPE
da Comissao de Valores Mobiliarios, a Companhia comunica que Tenaris informou
haver decidido aceitar os termos contidos na referida proposta e, ate 18 de
fevereiro de 2012, a
Tenaris ou sociedade sob seu controle (a “Ofertante”) apresentara pedido de
registro para uma nova oferta publica de aquisicao de acoes da Companhia
objetivando o cancelamento do registro de companhia aberta da Confab (“Nova
OPA”). A Nova OPA apresentara substancialmente as mesmas condicoes do edital da
oferta publica original, com excecao para o preco de aquisicao das acoes, que
sera de R$5.85 por acao ordinaria ou preferencial da Companhia, corrigido pela
variacao da taxa SELIC desde a presente data ate o dia anterior ao da realizacao
do leilao decorrente da Nova OPA, e deduzido do valor bruto de eventuais
dividendos e juros sobre capital proprio declarados ou pagos desde 1 de
dezembro de 2011 e ate a data do leilao. Conforme divulgado ao mercado em 29 de
dezembro de 2011, o Conselho de Administracao da Companhia aprovou o pagamento
de juros sobre capital proprio, imputados ao dividendo do exercicio, no valor
bruto de R$ 0,078766 bruto por acao, com pagamento aos acionistas ate o dia 30
de abril de 2012, em data a ser confirmada futuramente pela Diretoria da
Companhia. Os acionistas signatarios da correspondencia ja aceitaram o preco
acima mencionado e se comprometeram a alienar a totalidade de suas acoes de
emissao da Companhia no ambito da Nova OPA. Adicionalmente, tambem nos termos da
correspondencia acima mencionada, o Edital da Nova OPA devera incluir previsao
de que, caso nao seja atingido o numero de aceitacoes necessarias para o
cancelamento do registro, a Ofertante adquirira, pro-rata, ate o limite de 1/3
das acoes da Companhia em circulacao em cada classe, respeitado o disposto nos
artigos 15 a 37 da Instrucao CVM no. 361.
A Companhia mantera os seus acionistas e o mercado em geral informado sobre
quaisquer evolucoes sobre os eventos descritos no presente Fato Relevante.”
Nota: encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a correspondencia referida acima.
