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SÃO PAULO – As seguintes empresas comunicam acerca de suas assembleias:
26/05/2011
BR INSURANCE (BRIN-NM) – AGE – 10h
Deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Ajuste da quantidade de acoes
sujeita as regras de lock-up previstas no Protocolo de Incorporacao da Classic
Master BI Participacoes Ltda., aprovado na Assembleia Geral Extraordinaria da
Companhia realizada em 29/04/2011; (ii) re-ratificacao da Ata da Assembleia
Geral Ordinaria da Companhia realizada em 29/04/2011, para corrigir a redacao e
fixar o valor da remuneracao global e anual dos administradores da Companhia em
R$ 7.600.000,00 (sete milhoes e seiscentos mil reais), a ser distribuido entre
os membros do Conselho da Administracao e os membros da Diretoria.
DIXIE TOGA (DXTG) – AGO – 9h
Aprovar as demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio findo em
31/12/2010; deliberar a respeito da destinacao do resultado do exercicio; eleger
os membros do conselho de administracao; fixar a remuneracao dos
administradores. Conforme proposta da administracao, serao destinados R$ 34.239
mil a titulo de dividendos, equivalentes a R$ 78,43 por lote de mil acoes ON (R$
0,07843/acao)e R$ 86,27 por lote de mil acoes PN (R$ 0,08627/acao). Encontra-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao para a AGO. A
BM&FBOVESPA solicitou esclarecimentos.
PANATLANTICA (PATI) – AGE – 11h
Deliberar sobre a Proposta do Conselho de Administracao para aumentar o capital
social de R$ 75.000.000,00 para R$ 85.000.000,00, mediante capitalizacao de R$
5.257.929,36 provenientes da conta de Reserva de Lucros, com atribuicao de
bonificacao aos acionistas correspondente a um total de 315.825 novas acoes ON e
11.912 novas acoes PN (3,700635767% em relacao a atual posicao em cada especie),
com direitos identicos aos atribuidos as acoes em circulacao; e subscricao
particular de 284.839 novas acoes ON e 10.743 novas acoes PN correspondentes ao
valor de R$ 4.742.070,64 nas seguintes condicoes: O valor de
subscricao/integralizacao sera de R$ 16,043164 por acao, fixado com base no
valor de Patrimonio Liquido em 31/12/2010; As subscricoes estarao restritas aos
atuais acionistas, na mesma proporcao e especie das respectivas participacoes no
atual capital social (3,337558229% em relacao a atual posicao em cada especie),
devendo a integralizacao das acoes ser feita a vista, em moeda corrente nacional
e/ou em creditos em conta corrente junto a Companhia; As sobras, quer de acoes
ordinarias, quer de acoes preferenciais, serao rateadas entre os acionistas que
houverem manifestado, no boletim de subscricao, intencao de participar das
mesmas, proporcionalmente as respectivas subscricoes no aumento de capital
social; Mesmo havendo sobras apos o rateio, existindo subscricoes efetivadas que
alcancem, no minimo, 94% do valor total do aumento, o mesmo podera ser
homologado pela Assembleia Geral. Aprovar alteracao do artigo 5o do Estatuto
Social com vistas a adequa-lo as modificacoes acima referidas. Conforme RCA de
10/05/2011, “(…) a) a distribuicao da bonificacao obedecera a posicao
acionaria existente na data da assembleia, passando as acoes a serem negociadas
ex-bonificacao a partir de 27/05/2011; b) (…); c) as acoes a serem emitidas em
razao deste aumento serao de caracteristicas identicas as das atualmente
existentes, e terao participacao integral nos dividendos declarados a partir da
respectiva emissao; d) tendo em vista o valor insignificante das fracoes
resultantes desta bonificacao, as mesmas serao separadas, agrupadas em numeros
inteiros e vendidas em leilao a ser realizado na Bolsa de Valores de Sao Paulo
no dia 27/06/2011, e o valor liquido apurado sera integralmente creditado em
conta de reserva de capital, para aproveitamento em futuro aumento de capital da
companhia; e) o custo unitario a ser atribuido as acoes bonificadas para efeito
de apuracao de Imposto de Renda sera de R$ 16,043136. Conforme RCA de
12/05/2011, a data prevista para o credito das acoes que serao atribuidas aos
acionistas a titulo de bonificacao sera 01/06/2011. Com relacao ao Aumento de
Capital e conforme, ainda, RCA de 10/05/2011, “(…) b) as acoes a serem
emitidas em razao deste aumento serao de caracteristicas identicas as das
atualmente existentes, e terao participacao integral nos dividendos declarados a
partir da respectiva emissao; c) as subscricoes estarao restritas aos detentores
de acoes da companhia na data da assembleia, passando as acoes a serem
negociadas ex-direito de subscricao a partir de 27/05/2011; d) (…); e) o prazo
para subscricoes sera contado a partir da publicacao de aviso aos acionistas,
prevista para o dia 27/05/2011, findando-se em 15/07/2011; f) a integralizacao
das acoes subscritas podera ser feita no ato da subscricao, em moeda corrente
nacional ou mediante utilizacao do credito relativo aos dividendos aprovados na
Assembleia Geral Ordinaria realizada em 29/04/2011, os quais serao pagos apos o
termino do prazo de subscricoes, devendo os acionistas que assim o desejarem
informar sua opcao pela utilizacao de dividendos no respectivo boletim de
subscricao; g) transcorrido o prazo de subscricoes, e havendo eventuais sobras,
quer de acoes ordinarias, quer de acoes preferenciais, estas serao rateadas
entre os acionistas que houverem manifestado, no boletim de subscricao, intencao
de participacao nas mesmas, proporcionalmente as respectivas subscricoes no
aumento de capital social, as quais deverao ser subscritas entre 25/07 e
12/08/2011 junto a Instituicao Depositaria das acoes da Companhia (Itau), e
integralizadas a vista em moeda corrente nacional; (…)”. A partir de
27/05/2011, acoes nominativas ex-bonificacao e ex-subscricao, direitos ate
08/07/2011.
27/05/2011
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FORJA TAURUS (FJTA) – AGE/AGESP – 9h
do Estatuto Social da Companhia para o fim de atribuir as acoes preferenciais o
direito de serem incluidas em oferta publica decorrente de eventual alienacao do
controle acionario da Companhia (tag along) no valor de 100% (cem por cento) do
preco por acao pago ao acionista controlador, nas condicoes previstas no Artigo
254-A da Lei das S.A. e do Regulamento do Nivel 2 de Governanca Corporativa da
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”); 2.
Deliberar sobre a proposta de Reestruturacao envolvendo a Companhia e a
Polimetal, exclusivamente pelo voto dos acionistas nao controladores, tendo sido
a mesma objeto de aprovacao pelo voto unanime dos membros do Conselho de
Administracao e de parecer favoravel do Conselho Fiscal, conforme reunioes
realizadas em 10 de maio de 2011, e em razao da qual e necessario o exame e
discussao das seguintes materias, sendo certo que a aprovacao de cada
deliberacao a seguir estara condicionada a aprovacao das demais: (i) o
Instrumento de Justificacao e Protocolo de Incorporacao de Acoes de emissao da
Forjas Taurus S.A. pela Polimetal Participacoes S.A. e subsequente Incorporacao
de Acoes de emissao da Polimetal Participacoes S.A. pela Forjas Taurus S.A.
(“Protocolo e Justificacao”); (ii) a ratificacao da nomeacao e contratacao da
Apsis Consultoria Empresarial Ltda. (“Apsis” ou “Avaliadora”) como empresa
especializada para avaliacao do patrimonio liquido da Companhia e da Polimetal
(“Companhias”), para fins da incorporacao de acoes de emissao da Taurus pela
Polimetal (“Incorporacao de Acoes da Taurus”) e subsequente incorporacao de
acoes de emissao da Polimetal pela Taurus (“Incorporacao de Acoes da Polimetal”
e, em conjunto com a Incorporacao de Acoes da Taurus, “Incorporacoes de Acoes”),
para avaliacao e elaboracao, com base nos balancos patrimoniais das Companhias
levantados na data-base de 31 de dezembro de 2010 (“Data-Base”), (a) do laudo do
patrimonio liquido contabil da Taurus (“Laudo a Valor Contabil da Taurus”) e da
Polimetal (“Laudo a Valor Contabil da Polimetal”), nos termos do artigo 252,
paragrafo1o, combinado com o artigo 8o, ambos da Lei das S.A.; e (b) dos laudos
dos patrimonios liquidos das Companhias pelos seus respectivos precos de
mercado, de acordo com o previsto no artigo 264 da Lei das S.A. (“Laudos a
Precos de Mercado” e, em conjunto com o Laudo a Valor Contabil da Taurus e o
Laudo a Valor Contabil da Polimetal, “Laudos de Avaliacao”); (iii) a ratificacao
da nomeacao e contratacao do Banco BNP Paribas Brasil S.A. como empresa
especializada para elaboracao de opiniao, do ponto de vista estritamente
financeiro, sobre a equidade das relacoes de substituicao das acoes de emissao
da Taurus propostas no ambito da Reestruturacao; (iv) o Laudo a Valor Contabil
da Taurus e os Laudos a Precos de Mercado; (v) a Incorporacao de Acoes da Taurus
e a subscricao do aumento de capital da Polimetal, de acordo com os termos e
condicoes previstos no Protocolo e Justificacao, nos termos dos Artigos 252 e
264, paragrafo4o da Lei das S.A.; (vi) o resgate de 50.538.848 acoes de emissao
da Companhia, sendo 16.846.283 acoes ordinarias e 33.692.565 acoes
preferenciais; (vii) o Laudo a Valor Contabil da Polimetal; (viii) o aumento do
capital social da Companhia, no valor de R$38.797.469,79, mediante a emissao de
11.883.512 acoes, sendo 3.961.171 ordinarias e 7.922.341 preferenciais, a serem
subscritas pelos acionistas da Polimetal, conforme relacao de substituicao
prevista no Protocolo e Justificacao; (ix) a Incorporacao de Acoes da Polimetal,
de acordo com o Protocolo e Justificacao, nos termos dos Artigos 252 e 264,
paragrafo4o da Lei das S.A.; (x) a segmentacao das atividades desenvolvidas pela
Taurus a ser implementada por meio de futuro aumento do capital social da
Polimetal, mediante a contribuicao, pela Taurus, de ativos e participacoes
relativas aos negocios de pecas forjadas e usinadas em geral, injecao de metal
(tecnologia MIM – Metal Injection Molding), tratamento termico de metais,
fabricacao de capacetes e acessorios para motociclistas, coletes balisticos de
protecao, contenedores plasticos e ferramentas manuais e outros ativos nao
vinculados exclusivamente a fabricacao de armas; (xi) a adesao da Companhia ao
Nivel 2 de Governanca Corporativa da BM&FBOVESPA; (xii) a reforma integral e a
consolidacao do Estatuto Social da Companhia com a adocao de regras de
governanca corporativa adicionais aquelas previstas para o Nivel 2 ou Novo
Mercado da BM&FBOVESPA; e (xiii) a autorizacao a Administracao para a pratica de
todos os atos necessarios a implementacao das deliberacoes acima. As acoes
preferenciais serao admitidas a votar nas deliberacoes referidas no item I.2
acima. Condicionado a aprovacao das deliberacoes referidas no item I.2 acima,
considerando o acrescimo do numero de vagas no Conselho de Administracao
previsto no projeto de reforma do Estatuto Social, eleger novos membros do
Conselho de Administracao da Companhia e substituir os demais membros, facultado
aos acionistas que representem, no minimo, 10% (dez por cento) do capital
votante requerer a adocao do processo de voto multiplo, assegurada a eleicao de
um membro, por votacao em separado, excluido o acionista controlador, a maioria
dos titulares, respectivamente (i) de acoes com direito a voto, que representem,
pelo menos, 15% (quinze por cento) do total das acoes com direito a voto; e (ii)
de acoes preferenciais sem direito a voto que representem, no minimo, 10% (dez
por cento) do capital social. II. Em AGESP: Deliberar sobre a alteracao dos
artigos 7o e 30, paragrafo1o, do Estatuto Social da Companhia para o fim de
atribuir as acoes preferenciais o direito de serem incluidas em oferta publica
decorrente de eventual alienacao do controle acionario da Companhia (tag along)
no valor de 100% (cem por cento) do preco por acao pago ao acionista
controlador, nas condicoes previstas no Artigo 254-A da Lei das S.A. e do
Regulamento do Nivel 2 de Governanca Corporativa da BM&FBOVESPA e excluir a
prioridade no recebimento, do dividendo que vier a ser distribuido, de ao menos
6% (seis por cento) sobre o capital proprio a essa especie de acoes.
Encontram-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em
Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, as atas da RCA e RCF de 10/05/2011,
o Fato Relevante de 11/05/2011, relativo a operacao, os Protocolos e
Justificacao das Incorporacoes e os Laudos de Avaliacao.
MUNDIAL (MNDL) – AGO/E – 10h
Aprovar as Demonstracoes Financeiras, referentes ao exercicio social/2010;
deliberar sobre a destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de
dividendos; eleicao dos administradores e fixacao de sua remuneracao; deliberar
sobre a proposta do Conselho de Administracao no que tange a adesao ao Nivel 1
de Governanca Corporativa; deliberar sobre a realizacao de um desdobramento
(“split”) de acoes da Companhia a razao de quatro acoes novas para cada uma
atualmente existente (4/1). A BM&FBOVESPA solicitou a proposta.
TAIPE (TAIP-MB) – AGO – 10h (1a convocacao) / 11h(2a convocacao)
Aprovar as demonstracoes financeiras, referentes ao exercicio social/2010, a
destinacao do lucro liquido do exercicio e a distribuicao de dividendo. Eleicao
dos membros do Conselho Fiscal e fixacao da respectiva remuneracao. Encontra-se
a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas
Listadas / Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
30/05/2011
GER PARANAP (GEPA) – AGE – 11h
Ratificacao da nomeacao como membro efetivo do Conselho de Administracao da
Companhia da Sra. Elizabeth Christina DeLaRosa, realizada na 94a RCA, em 02 de
maio de 2011, nos, bem como confirmacao da atual composicao do Conselho de
Administracao da Companhia; e ratificacao do valor da remuneracao global anual
dos membros da Administracao da Companhia de ate R$ 9.750.000,00, para o
exercicio social de 2011, distribuidos da seguinte maneira: (a) Ate R$
3.000.000,00 para o Conselho de Administracao; (b) Ate R$ 6.000.000,00 para a
Diretoria; e (c) Ate R$ 750.000,00 para o Conselho Fiscal, conforme disposto na
ata de AGO realizada em 29 de abril de 2011, bem como determinacao da
remuneracao fixa, mensal e individual dos membros efetivos e suplentes do
Conselho Fiscal da Companhia, instalado na mesma AGO. Encontra-se a disposicao
no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas /
Informacoes Relevantes, a proposta da administracao.
SAO MARTINHO (SMTO-NM) – AGE – 11h
Ratificacao do Protocolo e Justificacao da Incorporacao da OMTEK – Industria e
Comercio Ltda. – (“OMTEK”), firmado pelas administracoes da OMTEK na qualidade
de incorporada, e da Companhia, na qualidade de incorporadora. Ratificacao da
nomeacao e contratacao da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para a
avaliacao da OMTEK, a valor contabil, com base no balancete de 30.04.2011 e
elaboracao do respectivo laudo de avaliacao do acervo liquido (“Laudo de
Avaliacao”). Aprovacao do Laudo de Avaliacao da OMTEK, emitido pela
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. Incorporacao de todo acervo
liquido da OMTEK pela Companhia e a consequente extincao da OMTEK. Alteracao do
artigo 3o do Estatuto Social da Companhia. . Encontra-se a disposicao no site da
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas / Informacoes
Relevantes, a proposta da administracao, contendo os documentos da operacao.
