Na volta do feriado, Ibovespa cede à pressão por ajuste e queda das blue chips

SÃO PAULO – Depois de uma manhã com certa volatilidade, mas com predominância dos ganhos, o Ibovespa cede à pressão pelo ajuste das perdas das bolsas internacionais na véspera, quando esteve fechado por conta do feriado de aniversário da cidade de São Paulo, e inicia a tarde desta quarta-feira (26) em queda de 0,82%, aos 68.854 pontos. O volume financeiro soma R$ 3,5 bilhões.

Além da forte queda de algumas blue chips, como Gerdau (GGBR4), Usiminas (USIM3, USIM5) e as imobiliárias, também pesam sobre o desempenho do Ibovespa a repercussão dos termos da entrada da Portugal Telecom no grupo controlador da Telemar e do anúncio do Banco Central de atuação em leilões no mercado cambial a termo.

Ibovespa em baixa
Em dia carregado de referências corporativas, as ações de imobiliárias reagem aos dados da Nota de Política Monetária e de inflação com queda acentuada. O destaque negativo do Ibovespa nesta tarde fica com os papéis da PDG Realty (PDGR3), que registram desvalorização de 4,10% e são cotados a R$ 9,59. Gafisa e Rossi também aparecem na ponta vendedora.

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As maiores baixas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

A Petrobras (PETR3, PETR4) comunicou a descoberta de óleo de boa qualidade em reservatórios do pré-sal em águas ultra-profundas na bacia de Santos, com uma lâmina d’água de 2.152 metros e a 275 quilômetros da costa do estado de São Paulo. Além disso, a companhia também informou a descoberta de indícios de petróleo na bacia de Campos, em um poço com uma lâmina d’água de 1.026 metros e profundidade total estimada em 4.717 metros.

Embora as ações da estatal recuem nesta tarde, outra gigante do setor, a OGX, contraria a tendência negativa da bolsa e lidera os ganhos do Ibovespa.

Quem também aparece entre os destaques de alta é a ALL. Nesta quarta, a empresa anunciou que seu Ebitda (geração operacional de caixa) avançou 97,3% no quarto trimestre do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2009. Já no acumulado do ano, com R$ 1,33 bilhão, a ALL registrou alta de 21,6% no Ebitda.

As maiores altas dentre as ações que compõem o Ibovespa são:

* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão) 

Na cena corporativa, o setor de telecomunicações ocupa as manchetes. A Portugal Telecom celebrou os instrumentos contratuais com a Telemar Participações, Tele Norte Leste Participações (TNLP3, TNLP4) e Telemar Norte Leste (TMAR3, TMAR5), de modo a permitir a reorganização societária decorrente do ingresso da empresa portuguesa no grupo de controle da Oi.

A operação ocorrerá em quatro etapas: aumento de capital da Telemar Participações, no qual a Portugal Telecom realizará a entrada no grupo, aumento de capital da Tele Norte Leste, aumento de capital da Telemar Norte Leste e, por fim, ingresso da Oi em até 10% do capital social da Portugal Telecom. O aumento de capital de cada controlada será de até R$ 12 bilhões.

Cenário doméstico
O investidor recebeu os números do IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) que apontou alta na passagem semanal ao marcar inflação de 0,76% em janeiro. Em dezembro, o índice havia registrado taxa de 0,69%. Como comparação, no mesmo período do ano anterior, a inflação foi de 0,52%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a taxa é de 6,04%.

Outra referência interna é a Nota de Política Monetária divulgada pelo Banco Central, mostrando que o volume total de crédito do sistema financeiro nacional alcançou R$ 1,703 trilhão em dezembro deste ano, o que representa um crescimento de 1,6% em relação ao apurado em novembro e um avanço de 20,5% na passagem de 2009 para 2010.

A participação do volume de crédito sobre o PIB (Produto Interno Bruto) passou de 44,4% em dezembro de 2009 para 46,6% no mesmo período de 2010. Em novembro deste ano, a parcela havia sido de 46,3%.

EUA
Nos EUA, o número de casas novas vendidas em dezembro ficou acima do projetado pelos analistas, com vendas anualizadas de 329 mil casas, número superior às expectativas de 300 mil.

Já em relação ao término da a reunião do Fomc (Federal Open Market Committee), a expectativa é de que seja decida pela manutenção dos estímulos quantitativos e da taxa básica de juro em seu atual patamar (no intervalo de 0,0% a 0,25% ao ano). Vale destacar que o mercado segue também avaliando o discurso da véspera realizado pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que se mostrou disposto a um ajuste fiscal mais severo, com prazo de cinco anos.

Taxa de juros inglês
Foi conhecida também nesta sessão a minuta da reunião do BoE (Bank of England), realizada nos últimos dias 12 e 13 de janeiro. É possível notar divergência de opinião dos membros em relação de como conduzir a política monetária no país. Segundo o documento, dois membros do comitê votaram por um aumento imediato de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros do país, como resposta ao aumento do risco de inflação.

Ainda segundo a ata, a maior parte dos componentes acreditam que o risco de aumento de inflação avançou no médio prazo. Vale lembrar que o índice ultrapassou a meta de 2% do banco por mais de um ano, além de ter acelerado para 3,7% em dezembro de 2010.

Câmbio e renda fixa
Mesmo com o anúncio de novas medidas para conter sua desvalorização, o dólar comercial opera nesta quarta-feira em baixa de 0,12%, cotado a R$ 1,6690 na venda. O Banco Central do Brasil definiu na terça-feira os detalhes operacionais para a realização de leilões a termo no mercado de câmbio, sinalizando mais ações para conter a queda da moeda norte-americana. A autoridade não deu informações sobre quando serão realizados esses leilões.

Já as taxas dos principais contratos de juros futuros operam em alta nesta sessão, de olho nos dados da Nota de Política Monetária e do IPCA-15, enquanto não é divulgada a ata da última reunião do Copom.