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SÃO PAULO – A Renova Energia anunciou os termos de seu IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês). Segundo aviso ao mercado divulgado nesta sexta-feira (25), serão distribuídas inicialmente 10 milhões de units, representando uma ação ordinária e duas preferenciais para cada.
Os papéis serão listados no Nível 2 da BM&F Bovespa, sob o código RNEW11. Caso a demanda supere a oferta, a companhia prevê um lote suplementar de até 1,5 milhão de units e outro lote adicional de até 2 milhões de units.
A oferta será realizada no Brasil, contando com esforços de colocação das units no exterior. Vale lembrar que o coordenador líder da distribuição será o Banco Santander, sendo que o Bank of America Merrill Lynch também atuará como coordenador contratado.
Garantia
A Renova também explicou que o Santander e o FIP Ambiental (Fundo de Investimentos em Participação Caixa Ambiental) já manifestaram sua intenção de adquirir units da empresa após o processo de bookbuilding terminar.
No caso do Santander, o investimento na oferta da Renova estará entre R$ 58,572 milhões e R$ 75 milhões. Já o FIP Ambiental prevê uma alocação de R$ 70 milhões.
Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, os coordenadores da oferta preveem um intervalo de preço entre R$ 15,00 e R$ 17,00.
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Considerando o piso deste intervalo e o montante de units inicialmente ofertadas, a empresa pode captar no mínimo R$ 150 milhões no âmbito de seu IPO. Já quando levadas em consideração as opções de lotes suplementar e adicional, e tendo como referência o teto do intervalo de preço previsto, a Renova Energia pode levantar até R$ 229,5 milhões.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 10.000.000 units |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 1.500.000 units |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 2.000.000 units |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Mínimo de R$ 300.000,00 |
*Até 15% da quantidade de units inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de units inicialmente ofertada
Oferta e rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de units realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, de no mínimo de 10% e no máximo 20%, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva dos units, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva, entre todos os investidores não institucionais.
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Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 25 de junho |
| Início do Período de Reservas | 2 de julho |
| Encerramento do Período de Reservas | 8 de julho |
| Fixação do Preço por unit (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 8 de julho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 13 de julho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 13 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 15 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 11 de agosto |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 17 de agosto |
