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SÃO PAULO – A Cremer enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Em continuidade as informacoes prestadas anteriormente, a Cremer S.A. (“Companhia”) , comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que encerrou em 29 de dezembro de 2009 a 2a emissao de debentures simples, em serie unica, de especie quirografaria, nao conversiveis em acoes da Companhia, aprovada pelo Conselho de Administracao em reunioes realizadas em 14 de setembro e 23 de
novembro de 2009. As Debentures foram distribuidas mediante esforcos restritos de colocacao publica, observadas as regras da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios n 476, tendo sido destinada exclusivamente a investidores qualificados, nos termos da regulacao aplicavel. Essa emissao tem como principais caracteristicas o seguinte:
- Montante: R$100.000.000,00 (cem milhoes de reais);
2. Datas: (a) emissao: 28 de dezembro de 2009 e (b) vencimento: 28 de dezembro
de 2012;
3. Amortizacao: em 05 (cinco) parcelas iguais e semestrais, a partir do 12
(decimo segundo) mes, contado da data de emissao;
4. Remuneracao: As Debentures renderao juros correspondentes a 100% (cem por
cento) da acumulacao das taxas medias diarias dos DI – Depositos
Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, calculadas e divulgadas pela
CETIP, capitalizada de um spread de 1,85% (um inteiro e oitenta e cinco
centesimos por cento) ao ano, com base em 252 dias uteis, incidentes sobre o
Valor Nominal ou Saldo do Valor Nominal Unitario, a partir de data de emissao
das Debentures;
5. Pagamento da Remuneracao: semestral, contados da data de emissao;A emissao contribui para o projeto de otimizacao e adequacao da estrutura de
capital da Companhia, e para operacoes de capital de giro.”
