Usiminas comunica termos de consolidação de empresas de distribuição e serviços

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SÃO PAULO – A Usiminas enviou o seguinte Aviso aos Acionistas:

Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (Bovespa: USIM3, USIM5,
USIM6; OTC: USNZY; Latibex: XUSI, XUSIO) em cumprimento aos termos do 4 do
art. 157 da Lei n 6.404/76 e da Instrucao CVM n 358/02, alterada pelas
Instrucoes CVM 369 de 2002 e 449 de 2007, comunica que foi assinado, nesta data,
o documento que estabelece todos os termos e condicoes da consolidacao das
empresas de distribuicao e centros de servico controladas pela Usiminas, quais
sejam, Rio Negro Usiminas (nova denominacao de Dufer S.A., apos a incorporacao
da Rio Negro Comercio e Industria de Aco S.A.), Zamprogna, Fasal, Usial e a
unidade industrial “Usicort”, as quais, uma vez concluida referida consolidacao,
comporao a unidade de negocios denominada “Solucoes Usiminas”.

Alem da Usiminas, que tera participacao de 68,9% na Companhia, os demais
acionistas serao Metal One Corporation, com participacao de 20% e familia
Sleumer, com participacao de 11,1%.

A estruturacao da Solucoes Usiminas sera concluida em 31 de dezembro de 2009,
consolidando-a como um relevante competidor nos mercados de Distribuicao,
Servicos e Tubos do pais, contando com 14 unidades industriais estrategicamente
distribuidas nos Estados do Rio Grande do Sul, Sao Paulo, Minas Gerais, Espirito
Santo e Pernambuco.

Em conjunto, as empresas que comporao a Solucoes Usiminas obtiveram nos
primeiros nove meses de 2009 uma receita liquida de R$ 1,3 bilhao (pro-forma,
nao auditado, sem eliminacoes entre as empresas), decorrente da comercializacao
de bobinas, chapas, rolos, blanks, conjuntos soldados e tubos (carbono e inox)
entre outros. A previsao de faturamento para 2010 e de R$ 3,656 bilhoes com a
venda de mais de 1,2 milhoes de toneladas de produtos em aco.

Atraves da Solucoes Usiminas, a Usiminas complementara a sua presenca nos
diversos setores consumidores de aco com a ampliacao do portfolio de produtos e
servicos e permitira um melhor entendimento das necessidades dos clientes, alem
da captura de ganhos de eficiencia. A Solucoes Usiminas atendera os segmentos
automobilistico, de autopecas, construcao civil, distribuicao, eletroeletronico,
maquinas e equipamentos, utilidades domesticas, entre outros. Belo Horizonte, 06
de novembro de 2009.