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SÃO PAULO – A BNDES Participações enviou o seguinte fato relevante ao mercado nesta quinta-feira (8):
“Nos termos da Instrucao n 358, de 3 de janeiro de 2002, da Comissao de Valores
Mobiliarios, a BNDES Participacoes S.A. – BNDESPAR, no intuito de preservar a
qualidade das informacoes veiculadas ao mercado e tendo em vista materias
publicadas na imprensa relacionadas a eventual distribuicao de valores
mobiliarios pela Companhia, vem a publico esclarecer o seguinte:
1 – A BNDESPAR realizou duas distribuicoes de debentures no ambito do seu
Primeiro Programa de Distribuicao de Debentures Simples, registrado em 19 de
dezembro de 2006 pela CVM sob o numero CVM/SRE/PRO/2006/0011. O valor total do
Primeiro Programa foi de R$ 2 bilhoes, sendo que as duas ofertas totalizaram R$
1,85 bilhao. A primeira oferta, realizada em dezembro de 2006, foi de R$ 600
milhoes (serie unica com vencimento de 2012), e a segunda em julho de 2007, de
R$ 1,35 bilhao (duas series, com vencimentos em 2011 e em 2013).
O Primeiro Programa esgotou-se com as duas ofertas, nao tendo sido revalidado.
2 – A BNDESPAR obteve, em 29 de julho de 2008, o registro do Segundo Programa de
Distribuicao de Debentures Simples, sob o numero CVM/SRE/PRO/2008/007. O valor
total do Segundo Programa e de R$ 6 bilhoes.
Ate a presente data nao foram feitas ofertas de titulos no ambito do Segundo
Programa. O prazo do Segundo Programa e de dois anos a partir do seu
arquivamento.
3 – Em razao de tais circunstancias, a BNDESPAR podera realizar novas ofertas de
debentures simples no ambito do Segundo Programa ate 29 de julho de 2010, sendo
certo que mantem constantes estudos destinados a verificar a conveniencia e
oportunidade de promove-las.
4 – Ate a presente data, a Companhia ou o acionista controlador, Banco Nacional
de Desenvolvimento Economico e Social – BNDES, nao deliberaram sobre a
realizacao de nova oferta de debentures simples no ambito do Segundo Programa de
Distribuicao de Debentures da BNDESPAR.
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5 – Caso seja aprovada a realizacao de nova oferta de debentures, a BNDESPAR
observara o que a proposito dispoe a Instrucao CVM n 400, de 29 de dezembro de
2003, e legislacao aplicavel, sendo certo que a sua divulgacao se dara nos
termos da regulamentacao em vigor.
6 – A Companhia salienta que os investidores e o publico em geral devem se
orientar pelos avisos oficiais a proposito de qualquer oferta de debentures que
venha a ser realizada pela BNDESPAR no ambito do seu Segundo Programa de
Distribuicao de Debentures Simples.”
