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SÃO PAULO – A Embraer enviou o seguinte comunicado:
Embraer-Empresa Brasileira de Aeronautica S.A. (“Embraer”) comunica ao mercado
seu plano de realizar oferta de titulos de divida com vencimento em 2020 (as
“Notas”) no mercado de capitais global por meio de sua subsidiaria integral
Embraer Overseas Limited (“Embraer Overseas”).
A Embraer utilizara os recursos liquidos dessa oferta para propositos
corporativos em geral, os quais podem incluir o pagamento de dividas de curto
prazo. As Notas constituirao obrigacoes senior, nao garantidas e nao
subordinadas da Embraer Overseas e terao garantia incondicional da Embraer. A
garantia sera pari passu a todas as obrigacoes da Embraer de natureza
semelhante.
Deutsche Bank e Morgan Stanley estao atuando como coordenadores da oferta. A
oferta sera realizada no ambito de programa de distribuicao de valores
mobiliarios registrado junto a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA.
Antes de investir voce deve ler o suplemento do prospecto preliminar com
informacoes adicionais sobre a oferta pretendida que sera arquivado na SEC. Tao
logo disponiveis, os documentos dessa operacao poderao ser acessados
gratuitamente por meio do EDGAR no endereco da SEC na rede mundial de
computadores www.sec.gov.
Alternativamente, pode-se obter o prospecto do programa de distribuicao e o
suplemento referente a oferta por solicitacao a Deutsche Bank Securities Inc em
Harborside Financial Center, 100 Plaza One, Floor 2, Jersey City, NJ,
07311-3988, EUA, em atencao a Prospectus Department (ligacao gratuita:
1-800-503-4611 ou email prospectusrequest@list.db.com) ou a Morgan Stanley & Co.
Incorporated em 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY, 10014, EUA (ligacao
gratuita 1-866-718-1649 ou e-mail prospectus@morganstanley.com).
Para maiores informacoes, por favor contatar:
+12-3927-4404 ou investor.relations@embraer.com.br
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Esse comunicado ao mercado pode incluir declaracoes acerca de expectativas
relativas a eventos ou resultados futuros da Embraer. Todas as declaracoes
baseadas em expectativas futuras, que nao fatos historicos, estao sujeitas a
diversos riscos e incertezas. A Embraer nao pode garantir que referidas
declaracoes se comprovarao corretas. Estes riscos e incertezas incluem fatores
relacionados a: (a) mercados nos quais a Embraer opera; (b) economia global; (c)
mercado de capitais; (d) negocio de producao de aeronaves e sua dependencia da
economia global, a qual e ciclica por natureza; e (e) alto grau de competicao
global nos mercados nos quais a Embraer atua.
Para obter maiores informacoes acerca dos fatores que podem gerar resultados
diversos daqueles previstos pela Embraer, solicitamos a gentileza de consultar
