JBS anuncia a unificação de suas operações com a Bertin S.A.

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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte Fato Relevante:

“As administracoes da Bertin S.A. (“Bertin”) e da JBS S.A. (“JBS”) vem a publico
informar que foram comunicadas, nesta data (16/09/2009), por seus acionistas
controladores, que foi firmado nesta data (16/09/2009) um Acordo de Associacao
que preve, entre outras, diversas transacoes de forma a viabilizar a unificacao
das operacoes da Bertin e da JBS, como segue:

  1. Conforme o Acordo de Associacao, os acionistas controladores da JBS, J&F
    Participacoes S.A. (“J&F”) e ZMF Fundo de Investimento em Participacoes (“ZMF”)
    concordaram em contribuir para uma sociedade holding (“Nova Holding”) a
    totalidade das acoes que ambos detem na JBS. Os acionistas controladores da
    Bertin, por sua vez, concordaram em contribuir para a Nova Holding acoes
    representativas de 73,1 % do capital da Bertin. A Nova Holding, portanto,
    passara a ser a acionista controladora tanto da Bertin como da JBS.
  2. As Partes estao analisando a melhor estrutura de integracao das operacoes da
    Bertin e da JBS. Em qualquer caso, a operacao seguira os tramites legais
    necessarios. Estima-se que os valores de capital proprio (equity value) da
    Bertin e da JBS devem estar na proporcao de aproximadamente 40%-60% (data-base
    30.6.2009).

  3. A JBS esta em processo avancado de negociacao de uma capitalizacao de US$ 2,5
    bilhoes mediante subscricao privada na JBS USA Holdings, Inc. (“JBS USA”). Esta
    operacao resultara em uma participacao de, no maximo, 26,3% do capital da JBS
    USA pos-capitalizacao. A obrigacao de J&F e ZMF de concluirem o negocio previsto
    no Acordo de Associacao esta sujeita a obtencao deste aporte na JBS USA para
    manter a alavancagem da JBS nos niveis atuais.

  4. Alem disso, a obrigacao das partes de concluir o negocio previsto no Acordo
    de Associacao esta sujeita a aprovacao da operacao pelas autoridades de defesa
    da concorrencia no Brasil e no exterior, conforme aplicavel, a condicoes de
    praxe, tais como a inexistencia de um efeito adverso material nos ativos a serem
    contribuidos, e a conclusao, de forma satisfatoria, de due diligence em tais
    ativos.

  5. A JBS realizara teleconferencia em 16 de setembro de 2009 com investidores e
    analistas, as 12:00 horas, (+55 11 4688 8128 – nao ha codigo), e as 13:30 com
    imprensa, (+55 11 4688 8128 – nao ha codigo), com transmissao ao vivo pela
    Internet, no website www.jbs.com.br/ri.

  6. O Banco J.P. Morgan S.A. e o Banco Santander Brasil S.A. atuaram como
    assessores financeiros exclusivos da JBS e da Bertin, respectivamente, para a
    operacao ora descrita.

Sobre a Bertin
A Bertin possui mais de 30 anos de mercado, sendo uma das maiores produtoras e
exportadoras de produtos de origem animal da America Latina, como carne bovina
in natura e processada, lacteos, couros e produtos pet.
Fornece solucoes integradas na cadeia de proteinas e derivados, em sintonia com
o mercado e antecipando tendencias. A atuacao da companhia esta pautada em uma
agencia de evolucao permanente de suas praticas socioambientais. Os produtos e
servicos da Bertin sao comercializados no mercado interno e em mais de 110
paises, em cinco continentes. A Companhia ainda produz materia-prima para itens
de higiene e beleza, que sao comercializados por outra empresa do grupo, que nao
faz parte do negocio. A Bertin conta com 38 unidades produtivas no Brasil e no
exterior com capacidade de abate de 16,5 cabecas/dia (2009E), e emprega mais de
28 mil colaboradores, incrementando o desenvolvimento economico do Pais e a
geracao de renda para a sociedade brasileira. No exercicio social de 2008, a
Bertin obteve receitas de aproximadamente R$ 7,5 bilhoes. Suas marcas
reconhecidas: “Bertin”, “Vigor”, “Leco”, “Danubio”, “Apeti”, “Faixa Azul”,
“Super Flor”, “Funpet”, “Natural Farms”, entre outras. Maiores informacoes sobre
Bertin estao disponiveis em www.bertin.com.br.

Sobre a JBS
A JBS e hoje a maior empresa de carne bovina do mundo, com uma capacidade de
abate de 73,9 mil cabecas/dia e a maior exportadora mundial de carne
industrializada. As operacoes da Companhia sao realizadas em 25 plantas
industriais localizadas em 9 estados brasileiros, 6 plantas em 4 provincias
argentinas, alem de 16 plantas nos EUA, 10 na Australia e 8 na Italia.
Adicionalmente, a JBS e a terceira maior produtora de carne suina dos EUA, com
uma capacidade de abate de 48,5 mil cabecas/dia. A JBS possui operacoes de
confinamento nos EUA, Australia, Brasil e Italia, totalizando 18 unidades ao
redor do mundo. Em 2008, a JBS obteve receitas liquidas de R$ 30,3 bilhoes. Suas
marcas “Friboi”, “Swift”, “Swift and Company”, “La Herencia”, “1855 Swift
Premium”, “Maturatta”, “Caba a Las Lilas”, “Organic Beef Friboi”, “Anglo”,
“Mouran”, “Plata”, “King Island”, “Beef City”, “AMH”, “Inalca”, “Montana” e
“Ibise” sao amplamente reconhecidas como simbolo de qualidade. Mais informacoes
sobre a JBS S.A. estao disponiveis em www.jbs.com.br/ri.”