Gerdau Ameristeel conclui resgate de notas sêniores

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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

“A GERDAU S.A. (Bovespa: GGBR, NYSE: GGB, Latibex: XGGB) comunica que sua
subsidiaria na America do Norte, Gerdau Ameristeel Corporation (TSX: GNA.TO,
NYSE: GNA), anunciou a Conclusao do Resgate de suas Senior Notes 10 %, conforme
press release hoje (31/08/2009) divulgado e abaixo reproduzido em traducao
livre.

“Gerdau Ameristeel Anuncia a Conclusao do Resgate de suas Senior Notes 10 %
ampa, Florida, 31 de agosto de 2009 – A Gerdau Ameristeel Corporation (NYSE:
GNA; TSX: GNA) anunciou hoje que concluiu o resgate, previamente anunciado, de
suas Senior Notes de 10 %, com vencimento em 2011, totalizando US$405 milhoes
ao preco de resgate de US$ 417.626.662,00, o que representa 101,792% do valor
principal em aberto acrescido dos juros a data do resgate. O Preco de Resgate
foi pago em sua totalidade, a vista, e as Notes foram quitadas integralmente,
nao estando mais em aberto.

Esse press release e meramente informativo e nao constitui uma oferta de compra,
nem uma solicitacao de uma oferta de venda das Notes, nem tampouco representa um
comunicado de resgate das Senior Notes de 10 %, com vencimento em 2011.”

A integra do press release divulgado hoje pela Gerdau Ameristeel Corporation
pode ser acessada por meio do site da Empresa no endereco
www.gerdauameristeel.com. Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2009.”