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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:
Na RCA de 21/07/2009 foram tomadas as seguintes deliberacoes:
(i) aprovado o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do
capital autorizado, no montante de R$51.750.000 o qual passara de
R$1.822.177.247,57 para R$1.873.927.247,57, e a destinacao de R$51.750.000 para
a conta de reserva de capital, mediante a emissao de 4.500.000 acoes ordinarias
(“Acoes”), todas nominativas escriturais e sem valor nominal, que serao objeto
de distribuicao publica, em razao do exercicio da Opcao de Lote Suplementar pelo
Citigroup Global Markets Brasil Corretora de Cambio, Titulos e Valores
Mobiliarios S.A., de acordo com as disposicoes do Prospecto Definitivo de
Distribuicao Publica Primaria e Secundaria de Acoes Ordinarias de Emissao da
Hypermarcas S.A. (“Prospecto Definitivo” e “Oferta”, respectivamente) e segundo
o Contrato de Coordenacao, Colocacao e Garanta Firme de Liquidacao de Acoes
Ordinarias de Emissao da Hypermarcas S.A., celebrado em 14 de julho de 2009, no
ambito da Oferta;
(ii) Em 14 de julho de 2009 foi aprovado o preco de emissao das Acoes em R$23,00
por acao. O preco de emissao foi calculado com base no criterio de valor de
mercado, apos a realizacao de roadshow e a conclusao do procedimento de coleta
de intencoes de investimento ( bookbuilding) realizado pelas instituicoes
financeiras coordenadoras da Oferta, tendo sido consideradas as intencoes dos
investidores institucionais para a subscricao das Acoes da Oferta, em
consonancia com as disposicoes do paragrafo 1o, III do artigo 170 da Lei
n. 6.404/76 e da Instrucao da CVM n. 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada, sendo este o criterio mais apropriado para determinar o preco justo
das Acoes;
(iii) aprovada a exclusao do direito de preferencia dos atuais acionistas da
Companhia na
subscricao das Acoes da Oferta, em conformidade com o disposto no artigo 172 da
Lei n. 6.404/76;
(iv) As Acoes deverao ser integralizadas a vista, no ato da subscricao, em moeda
corrente nacional; e
(v) As Acoes terao os mesmos direitos conferidos as demais acoes ordinarias de
emissao da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislacao
aplicavel, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais proventos
de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia.
