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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:
Sao Paulo, 13 de julho de 2009. A EDP – ENERGIAS DO BRASIL S.A. (“EDP Energias
do Brasil”) (Bovespa: ENBR3), comunica que assinou os contratos de financiamento
de longo prazo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com o Banco
Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) para a implantacao da UTE
Porto do Pecem I.
O pacote de financiamento do empreendimento foi aprovado pelos credores apos um
longo e rigoroso processo de due diligence que cobriu detalhadamente, entre
outros, os aspectos tecnico, ambiental, social e economico-financeiro dos
projetos.
O contrato de financiamento com o BNDES preve um emprestimo no valor de R$ 1,4
bilhao (em R$ nominais, excluindo juros durante a construcao), com prazo total
de 17 anos, sendo 14 anos de amortizacao e carencia para pagamento de juros e
principal ate julho/2012. O custo contratado e de TJLP acrescida de spread de
2,77% a.a. Durante a fase de construcao os juros serao capitalizados.
O contrato de financiamento firmado com o BID inclui um emprestimo direto (A
Loan) de US$ 147 milhoes, com prazo total de 17 anos e inicio de amortizacao de
principal em 2012, e ainda um emprestimo com participacao de bancos comerciais
(B Loan) de US$ 180 milhoes, com prazo total de 13 anos e inicio de amortizacao
de principal tambem em 2012. As taxas iniciais do A Loan e B Loan sao Libor +
350 bps e Libor + 300 bps, respectivamente, com step ups ao longo do periodo. O
referido emprestimo de longo prazo em US$, por sua vez, ja foi objeto de
contratacao tanto de hedge cambial quanto de swap de taxa de juros (de Libor
para taxa fixa). O consorcio de B-lenders e composto pelos bancos Millenium BCP,
Caixa Geral de Depositos e Calyon.
Considerando o valor total financiado pelo BNDES e BID e o investimento
necessario para a implantacao do projeto, a estrutura de capital/divida do
projeto sera proximo de 25%/75%.
Pecem I sera uma usina termeletrica a carvao mineral, com capacidade instalada
de 720 MW, localizada no Estado do Ceara. O empreendimento, uma parceria 50/50
entre a EDP e a MPX, ja possui 615 MW medios comercializados no mercado
regulado, garantindo uma receita fixa anual de R$ 467,5 milhoes (base: mar/09).
As obras de construcao da planta foram iniciadas em julho de 2008 e o cronograma
de implantacao preve inicio de operacao comercial anterior a janeiro de 2012,
data em que se inicia o compromisso de entrega de energia.