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SÃO PAULO – A Klabin Segall enviou o seguinte comunicado:
Na AGDEB de 08/07/2009 decidiu-se:
“DELIBERACOES: Quanto ao primeiro item da ordem do dia, foi deliberado, por
unanimidade dos Debenturistas presentes, postergar ate o dia 05 de agosto de
2009, a decisao sobre o vencimento antecipado das debentures, em virtude do nao
atendimento do limite minimo do indice financeiro previsto no subitem “(i)” da
alinea “p” do item 6.1 da Escritura de Emissao. Ficou decidido, tambem por
unanimidade dos Debenturistas presentes, que as duas materias constantes da
ordem do dia serao examinadas e deliberadas na continuidade desta Assembleia,
designada para o dia 17 de julho de 2009, as 14:00 hs, na sede da Companhia,
independente de nova convocacao. Tendo em vista a presenca da totalidade dos
titulares das Debentures em circulacao da 1a Serie e da 2a Serie da 1a Emissao
de Debentures da Klabin Segall S.A., foi deliberado, por unanimidade dos
presentes, a inclusao em pauta das seguintes materias:
(i) aprovacao do Term
Sheet a ser celebrado entre Klabin Segall e o Agente Fiduciario, representando a
totalidade dos Debenturistas (“Term Sheet”). Por unanimidade dos presentes, foi
aprovado o Term Sheet, considerando que este reflete os principais pontos a
serem reestruturados na Escritura de Emissao de Debentures. A eficacia do Term
Sheet esta condicionada a (i) aprovacao em Assembleia Geral Extraordinaria da
Klabin Segall S.A. e implementacao da reestruturacao societaria que ocorrera na
Klabin Segall S.A., atraves de incorporacao, por esta Companhia, de uma
sociedade controlada indiretamente pelas sociedades Agra Empreendimentos
Imobiliarios S.A. e Veremonte Participacoes S.A., com o consequente aumento do
capital social da Klabin Segall S.A., mediante emissao, para subscricao privada,
de novas acoes ordinarias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
passando o controle da Companhia para as sociedades Agra Empreendimentos
Imobiliarios S.A. e Veremonte Participacoes S.A., nos termos do Fato Relevante
divulgado pela Companhia em 27 de abril de 2009 (“Operacao Societaria”);
e (ii)
a aprovacao dos Contratos Definitivos (definidos no Term Sheet) e do Terceiro
Aditamento a Escritura da Primeira Emissao Publica de Debentures Simples, Nao
Conversiveis em Acoes da especie Quirografaria, da Klabin Segall S.A. pelos
Debenturistas e pela Klabin Segall S.A.. O prazo de vigencia do Term Sheet se
iniciara nesta data e permanecera valido ate 14 de agosto de 2009. Se, ao final
do prazo de vigencia do Term Sheet, a Operacao Societaria nao tiver sido
concluida e os Contratos Definitivos, bem como o Terceiro Aditamento a Escritura
da Primeira Emissao Publica de Debentures Simples, Nao Conversiveis em Acoes da
especie Quirografaria, da Klabin Segall S.A. nao tiverem sido validamente
firmados pelas suas respectivas partes, o Term Sheet deixara de vigorar e os
Debenturistas poderao, a seu exclusivo criterio, nos termos da Escritura de
Emissao de Debentures, adotar todas as medidas que julgarem convenientes para a
preservacao de seus direitos. Tendo em vista a informacao prestada nesta data
pela Companhia de que foi concedida a Segunda Emissao de Debentures um sinking
fund a fim de garantir todos os fluxos de pagamentos daquela emissao, o
debenturista da 2a Serie, Fernando Feher solicitou que constasse em ata sua
total discordancia com relacao a quaisquer diferenciacoes nas estruturas de
garantias oferecidas as Debentures daquela Emissao em relacao as desta Primeira
Emissao (tanto da Primeira, quanto da Segunda Series).(ii) deliberacao sobre
materia constante da ordem do dia da Assembleia Geral de Debenturistas,
convocada para o dia 20 de julho de 2009, as 14:00, na sede da Companhia.
Por
unanimidade dos presentes, foi deliberada a anuencia dos Debenturistas para a
implementacao da Operacao Societaria, desde que esta ocorra ate o dia 14
deagosto de 2009. Tendo em vista a deliberacao desta materia, fica prejudicada a
realizacao da Assembleia Geral de Debenturistas, convocada para o dia 20 de
julho de 2009.”
