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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:
A GERDAU S.A. (Bovespa: GGBR; NYSE: GGB; Latibex: XGGB), em atendimento ao
disposto na Instrucao CVM no 358, de 3 de janeiro de 2002, comunica que obteve,
por parte das instituicoes financeiras credoras das empresas Gerdau, aprovacao
da sua proposta para flexibilizacao temporaria das clausulas de performance
(covenants) em seus contratos financeiros.
O acordo para a renegociacao das clausulas de performance (covenants) envolveu
mais de 40 instituicoes financeiras e teve a aprovacao unanime para o montante
das dividas sujeitas a essas clausulas, que, em 31 de marco, totalizavam US$ 3,7
bilhoes.
O acordo aprovado se tornara efetivo de imediato e tera vigencia ate 30 de
setembro de 2010, podendo ser revogado a qualquer momento pela Companhia. As
novas condicoes sao as seguintes:
De Divida Bruta sobre EBITDA < 4,0x para Divida Liquida sobre EBITDA < 5,0x;
De EBITDA sobre Despesas Financeiras > 3,0x para EBITDA sobre Despesas
Financeiras Liquidas > 2,5x; e
Limite maximo de Divida Bruta de US$ 11,0 bilhoes.
O custo total desta flexibilizacao temporaria pode variar entre US$ 20 milhoes e
US$ 60 milhoes, dependendo do periodo de sua vigencia. O acordo ora assinado
entre as empresas Gerdau e as instituicoes financeiras nao altera o cronograma
original de amortizacao das dividas contratadas e nem implica em aumento, apos o
termino do acordo, das taxas de juros originalmente contratadas.
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Ressalta-se que este acordo e uma demonstracao clara do solido relacionamento
que a Gerdau construiu ao longo dos anos com a comunidade financeira nacional e
internacional e o entendimento de que os fatores que tem afetado a geracao de
caixa da Companhia sao completamente atipicos e que deverao, ao longo de 2010,
voltar a um patamar que permitira a empresa atender as clausulas de performance
originais.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2009
