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SÃO PAULO – A Klabin enviou o seguinte Fato Relevante:
AVISO AOS INVESTIDORES
O BANCO ITAU BBA S.A. (“Coordenador Lider”) e o BANCO BRADESCO S.A. (em conjunto
com o Coordenador Lider, os “Coordenadores”) comunicam, nos termos do artigo 53
da Instrucao CVM 400, de 29 de dezembro de 2003, que foi protocolizado na
Comissao de Valores Mobiliarios – CVM, em 17 de setembro de 2004, pedido de
arquivamento de Programa de Distribuicao Publica de Debentures (o “Programa”),
juntamente com pedido de registro de distribuicao publica de debentures da 5
emissao (as “Debentures” e a “Oferta”) da KLABIN S.A. (“Klabin” ou “Emissora”).
1. PROSPECTO E SUPLEMENTO PRELIMINARES
O Prospecto Preliminar do Programa e o Suplemento Preliminar da Oferta estarao
disponiveis a partir de 08 de novembro de 2004 nos seguintes enderecos e paginas
da rede mundial de computadores:
KLABIN S.A.
Rua Formosa, 367, 12 andar, Sao Paulo – SP – www.klabin.com.br
BANCO ITAU-BBA S.A. – Coordenador Lider
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 3 ao 8 andares, Sao Paulo – SP –
www.itaubba.com.br
BANCO BRADESCO S.A.
Avenida Paulista, 1.450, 3 andar, Sao Paulo – SP – www.shopinvest.com.br
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COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS – CVM
Rua Sete de Setembro, 111, 5 andar, Rio de Janeiro – RJ, ou Rua Formosa, 367,
20 andar, Sao Paulo – SP – www.cvm.gov.br
2. INFORMACOES SOBRE O PROGRAMA E A OFERTA
O Programa da Klabin S.A. (“Klabin”) foi submetido a arquivamento na CVM para
contemplar um limite de emissao de debentures simples, da especie quirografaria
ou subordinada no valor total de ate R$ 1.000.000.000,00 (um bilhao de reais),
pelo prazo de dois anos.
A Oferta compreendera a 5 emissao de debentures da Klabin, consistindo em
30.000 (trinta mil) debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie
sem preferencia nem garantia (quirografaria), com valor nominal unitario de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando o montante de R$ 300.000.000,00
(trezentos milhoes de reais), em serie unica (as “Debentures”). As Debentures
renderao juros a serem apurados com base em procedimento de bookbuilding. O
prazo de vencimento das Debentures sera de 36 (trinta e seis) meses.
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A Oferta e o Programa foram aprovados pela Reuniao de Conselho de Administracao
da Emissora realizada em 03 de novembro de 2004, a ser publicada nos jornais
Gazeta Mercantil – edicao nacional e Diario Oficial do Estado de Sao Paulo.
3. INFORMACOES SOBRE O PROCEDIMENTO DA OFERTA
Os Coordenadores realizarao a distribuicao publica da totalidade das Debentures
sob o regime de garantia firme de colocacao. A colocacao publica das Debentures
somente tera inicio apos o arquivamento do Programa na CVM, a concessao do
registro da Oferta pela CVM, a publicacao do anuncio de inicio da Oferta e a
disponibilizacao do Prospecto e do Suplemento Definitivo aos investidores.
Os interessados poderao subscrever Debentures utilizando-se dos procedimentos do
Sistema de Distribuicao de Titulos – SDT, administrado pela Associacao Nacional
das Instituicoes do Mercado Financeiro – ANDIMA e operacionalizado pela CETIP
e/ou do Sistema de Negociacao BOVESPAFIX, da Bolsa de Valores de Sao Paulo –
BOVESPA subentende-se aos controles de compensacao e liquidacao da CBLC.
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Os anuncios de inicio e encerramento de distribuicao das debentures objeto da
Oferta serao publicados no jornal “Gazeta Mercantil”.
Estima-se que entre 10 e 15 de novembro os Coordenadores realizem apresentacoes
(road show)
no Rio de Janeiro e em Sao Paulo sobre a Oferta.
Para maiores informacoes, favor contatar a Emissora ou os Coordenadores.
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4. INFORMACOES COMPLEMENTARES
O Programa e a Oferta estao sujeitos a registro previo pela CVM. Informacoes
complementares sobre a presente Oferta poderao ser obtidas com a Emissora ou os
Coordenadores, nos enderecos indicados acima.
As informacoes incluidas no Prospecto Preliminar e no Suplemento Preliminar
serao objeto de analise por parte da CVM, e estao sujeitas a complementacoes e
correcoes. O Prospecto Preliminar e o Suplemento Preliminar estao sujeitos a
complementacoes e alteracoes. O Prospecto Definitivo e Suplemento Definitivo
serao colocados a disposicao dos investidores nos enderecos indicados no item 1
acima.
COORDENADORES:
ITAU BBA E BRADESCO CORPORATE
COORDENADOR LIDER DA OFERTA E O BANCO ITAU-BBA S.A.
LEIA O PROSPECTO E O SUPLEMENTO ANTES DE ACEITAR A OFERTA
