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SÃO PAULO – Encontra-se a disposicao no site da BOVESPA (www.bovespa.com.br), no Menu
Empresas/Informacoes Relevantes, o Comunicado ao Mercado referente ao pedido de
registro de oferta publica junto a CVM da 4 emissao de debentures da Companhia.
Nos termos do Comunicado ao Mercado, a emissao, para distribuicao publica, sera
de 50.000 debentures, em serie unica, com valor nominal unitario de R$10.000,00,
com vencimento em 05/07/2009. O numero de debentures da Emissao podera ser
majorado em ate 20%, na forma do artigo 14 da Instrucao CVM 400. As debentures
da Emissao terao a forma nominativa-escritural, nao serao conversiveis em acoes,
e serao da especie quirografaria, com garantia fidejussoria mediante prestacao
de fianca pela Brasil Telecom Participacoes S.A.. A remuneracao das Debentures
sera definida em procedimento de bookbuilding a ser realizado pelos
Coordenadores, com o acompanhamento da Companhia.
Os Coordenadores realizarao a distribuicao publica da totalidade das Debentures,
sob o regime de garantia firme de subscricao, sem qualquer solidariedade entre
os Coordenadores para esse fim. A colocacao publica das Debentures sera iniciada
apos o registro da Emissao na CVM e a publicacao do anuncio de inicio de
distribuicao publica das Debentures, nao existindo reservas antecipadas, lotes
minimos ou maximos, privilegiando, independentemente de ordem cronologica, as
propostas dos investidores que desejarem subscrever as Debentures que
apresentarem as melhores propostas durante o processo de bookbuilding, devendo
ser consideradas como melhores as propostas que apresentem as menores taxas de
remuneracao para o investidor, sendo tambem desejavel que a colocacao seja
realizada de modo a alcancar maior pulverizacao das Debentures, para que haja
maior liquidez no mercado secundario. A partir da data de publicacao deste
Comunicado, os Coordenadores realizarao coleta de intencoes de investimento nas
Debentures, sem recebimento de reservas, nos termos do artigo 44 da Instrucao
CVM 400.”
