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SÃO PAULO – O Ibovespa conheceu sua segunda semana de alta consecutiva entre 14 e 18 de outubro, com variação positiva de 4,19%, a 55.378 pontos. Nesta sexta-feira (18), o índice fechou próximo da estabilidade, subindo apenas 0,04%, após operar no vermelho durante grande parte do dia. O volume financeiro negociado na Bovespa nesta sessão foi de R$ 6,97 bilhões.
Com investidores realizando ganhos às vésperas do vencimento de opções sobre ações, o Ibovespa repetiu um movimento realizado algumas vezes ao longo da semana: o descolamento das bolsas internacionais, repercutindo mais os efeitos do mercado doméstico. Nesta semana foi a OGX Petróleo (OGXP3, R$ 0,41, +2,50%) quem ditou o ritmo do Ibovespa, ofuscando a solução ao “shutdown” norte-americano e a elevação do teto da dívida – o principal driver macroeconômico para o mercado internacional.
Outro importante indicador que poderia ter tido mais influência no benchmark da Bovespa foi o resultado do PIB (Produto Interno Bruto) chinês, que, apesar de positivo, não impactou com tanta força no desempenho da principal mineradora brasileira – a Vale (VALE3, R$ 34,94, +0,07%; VALE5, R$ 31,69, -0,49%), cujas preferenciais (ações de maior liquidez da companhia) fecharam em queda. Também não deram muito espaço ao indicador as ações da Usiminas (USIM3, R$ 10,99, -0,99%; USIM5, R$ 11,24, -1,06%), que caíram nesta sessão. Já a CSN (CSNA3, R$ 11,70, +1,12) foi a que melhor respondeu ao PIB chinês, mas fechou com quase metade da alta de 2,42% do intraday.
Destaques de alta
Nesta sessão, lideraram a ponta positiva as ações da Light (LIGT3, R$ 19,54, +4,66%), que repercutiram a notícia de que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) estabeleceu que a Base de Remuneração Bruta da Distribuição é de R$ 11,97 bilhões e a líquida, R$ 6,71 bilhões, para fins do 3° ciclo de revisão tarifária. Analistas do Citi destacaram que a base de remuneração líquida representa um aumento de quase 5% sobre a proposta inicial, ou um aumento de cerca de R$ 313 milhões.
Ainda entre os destaques de alta, chamaram atenção os papéis de Braskem (BRKM5, R$ 19,89, +2,63%), Sabesp (SBSP3, R$ 23,80, +2,54%) e Kroton (KROT3, R$ 31,35, +2,52%). Na semana, as ações que mais se valorizaram foram as da OGX Petróleo, que subiram impressionantes 95,24% no período, repercutindo os rumores de possível negociação da dívida e controle da companhia, além da possível diluição da participação de Eike Batista sobre a petroleira. Também subiram bastante nos últimos 5 pregões os papéis de CSN, com valorização de 10,27%, e Sabesp, com alta de 8,78%.
As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
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| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGT3 | LIGHT S/A ON | 19,54 | +4,66 | -12,46 | 40,35M |
| BRKM5 | BRASKEM PNA | 19,89 | +2,63 | +55,39 | 46,90M |
| SBSP3 | SABESP ON | 23,80 | +2,54 | -15,76 | 34,62M |
| KROT3 | KROTON ON | 31,35 | +2,52 | +37,57 | 59,06M |
| OGXP3 | OGX PETROLEO ON | 0,41 | +2,50 | -90,64 | 111,68M |
Destaques de baixa
Já na ponta de baixo, se destacaram os papéis de MMX Mineração (MMXM3, R$ 1,00, -6,54%), além das imobiliárias Brookfield (BISA3, R$ 1,58, -5,95%), Rossi (RSID3, R$ 3,10, -4,02%) e MRV (MRVE3, R$ 9,67, -3,11%) – mesmo com a prévia operacional positiva, que mostrou recorde de vendas no 3º trimestre, com aumento de 35% nas vendas contratadas. Ao longo da semana, empresas do setor divulgaram resultados prévios decepcionantes, o que contribuiu para a derrocada destes ativos na Bovespa. Com isso, a Rossi figurou entre as principais baixas da semana, com desvalorização de 7,19% – a segunda maior, perdendo apenas para a Embraer (EMBR3, R$ 17,60, +1,09%), que caiu 7,61% no período.
As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| MMXM3 | MMX MINER ON | 1,00 | -6,54 | -77,53 | 20,74M |
| BISA3 | BROOKFIELD ON | 1,58 | -5,95 | -53,80 | 14,40M |
| BTOW3 | B2W DIGITAL ON | 16,33 | -4,56 | -3,94 | 7,38M |
| RSID3 | ROSSI RESID ON | 3,10 | -4,02 | -31,87 | 17,22M |
| JBSS3 | JBS ON | 8,00 | -3,61 | +34,68 | 36,82M |
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :
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| Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE5 | VALE PNA EDJ | 31,69 | -0,49 | 713,21M | 518,36M | 30.453 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 17,93 | -1,54 | 503,88M | 400,81M | 34.416 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN | 33,92 | +2,48 | 456,77M | 317,13M | 27.078 |
| VALE3 | VALE ON EDJ | 34,94 | +0,07 | 442,26M | 154,73M | 7.891 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 33,07 | +0,92 | 267,53M | 202,29M | 14.825 |
| CIEL3 | CIELO ON | 65,85 | -0,87 | 238,98M | 119,84M | 6.433 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 28,35 | +2,05 | 145,29M | 154,73M | 12.548 |
| AMBV4 | AMBEV PN | 86,30 | +0,61 | 135,97M | 125,82M | 5.432 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 9,43 | +1,62 | 130,47M | 103,91M | 24.078 |
| GGBR4 | GERDAU PN | 16,73 | -2,16 | 127,75M | 114,69M | 14.294 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
PIB chinês
Na China, o PIB (Produto Interno Bruto) do terceiro trimestre apresentou alta de 7,8%, em linha com o esperado, porém acima do registrado no período anterior, de 7,5%. Ainda por lá, a produção industrial aumentou 10,2% em setembro, ante projeção de 10,1%.
Por outro lado, as vendas no varejo no mesmo período avançaram menos do que o esperado, com alta de 13,3%.
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Prévia da inflação e IGP-M
Por aqui, o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15) registrou alta de 0,48% em outubro, acima do registrado em setembro, de 0,27%. Por outro lado, o índice de preços ficou abaixo do visto no mesmo mês do ano anterior, quando subiu 0,65%. Com o resultado, a inflação acumulada nos últimos 12 meses aponta alta de 5,75% e aumento de 4,46% neste ano, segundo divulgação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Já o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) desacelerou alta para 0,91% na segunda prévia de outubro. No mesmo período de setembro, o índice havia avançado 1,36%, segundo dados da FGV (Fundação Getulio Vargas).
Sem “shutdown”, indicadores retornam à agenda nos EUA
Nos EUA, após a solução temporária para o impasse fiscal que ameaçava deixar o país em default técnico, a paralisação do governo chega ao fim e dados que deixaram de ser publicados na agenda econômica devido à paralisação começam a ser agendados.
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Ainda por lá, Jeffrey Lacker, presidente do Federal Reserve de Richmond, disse nesta sexta-feira que há mais trabalho a ser feito para restaurar a confiança dos investidores e dos reguladores sobre os grandes bancos norte-americanos.
Os discursos de autoridades monetárias dos EUA têm sido acompanhados de perto pelo mercado, que busca indícios sobre quando o Fed deverá começar a retirada do QE3 (Quantitative Easing 3), programa de compras mensais de até US$ 85 bilhões em títulos públicos promovido pelo banco central dos EUA para prover liquidez à economia do país.
Temporada de resultados
Ainda por lá, as ações do Google registram sua máxima histórica, operando acima de US$ 1.000 após a companhia divulgar lucro de US$ 2,97 bilhões, ou US$ 8,75 por ação, no terceiro trimestre, ante US$ 2,18 bilhões vistos um ano antes. A receita da gigante da internet superou as expectativas, com US$ 14,89 bilhões no período.
Já a receita do Morgan Stanley saltou 50% em comparação com o terceiro trimestre de 2012, com o aumento de ganhos em operações com ações e corretagem do banco compensando uma queda na área de renda fixa.
