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SÃO PAULO – O Ibovespa conheceu sua terceira queda consecutiva nesta quinta-feira (7), ao fechar com variação negativa de 1,21%, a 52.740 pontos – seu menor patamar desde 9 de outubro, quando marcou os 52.547 pontos. O desempenho do índice acompanhou o movimento das bolsas norte-americanas, que caminham para um fechamento negativo entre 0,6% e 1,3%, e alguns índices europeus, a despeito da aparente surpreendente notícia da redução para 0,25% na taxa de juros local. O volume financeiro negociado na Bovespa nesta sessão foi de R$ 8,47 bilhões.
O benchmark da bolsa brasileira chegou a subir instantes após o anúncio do BCE (Banco Central Europeu) de estímulo à liquidez da economia ao rebaixar a taxa de juros para a nova mínima histórica. No velho continente, o presidente da autoridade monetária da zona do Euro destacou ainda que o piso das taxas de juros ainda não foi atingido e o BCE pode rebaixá-las mais.
No entanto, o Ibovespa virou para queda depois dos mercados digerirem melhor o também surpreendente PIB (Produto Interno Bruto) norte-americano, que registrou uma alta de 2,8% no terceiro trimestre. Com o indicador superando as expectativas, o mercado voltou a acreditar em uma possível redução do QE3 (Quantitative Easing 3), o programa de compra de títulos num valor mensal de US$ 85 bilhões, o que gerou maior aversão ao risco principalmente para os emergentes.
No entanto, para o analista João Pedro Brugger, da Leme Investimentos, a precificação pelo mercado foi exagerada, uma vez que os números do terceiro trimestre não englobam a paralisação do início de outubro, que afetará a economia do país e que pode levar o Fed a adiar a retirada dos estímulos.
Também vale destacar que o desempenho do Ibovespa de queda mais acentuada que os demais índices internacionais. Segundo o analista Luis Gustavo Pereira, da Futura Corretora, contribuiu para esse movimento o receio do mercado quanto à questão fiscal brasileira, com a desconfiança a respeito da capacidade em geração de superávit primário, além dos próximos indicadores econômicos a serem divulgados no cenário internacional, com destaque para a balança comercial e a Terceira Sessão Plenária do Partido Comunista na China e os payrolls nos EUA.
Ainda no cenário macroeconômico, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostrou aceleração de 0,35% para 0,57% no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) entre setembro e outubro.
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Destaques do pregão
Já na bolsa, a temporada de resultados trimestrais voltou a ser a tônica com uma enxurrada de balanços corporativos. O destaque ficou por conta da Vale (VALE3, R$ 37,23 -3,22%, VALE5, R$ 33,32 -3,25%), cujos papéis caíram mesmo com o forte desempenho visto no trimestre passado. A mineradora mostrou crescimento de 140% no lucro líquido, superior às estimativas dos analistas, fechando o período com R$ 7,95 bilhões de ganhos. O movimento negativo das ações da companhia nesta sessão sinalizou que os investidores já haviam precificado nos últimos dias esses números melhores que o esperado.
Também contribuíram para a queda do índice a queda das ações da Petrobras (PETR3, R$ 19,15, -2,30%; PETR4, R$ 20,00, -2,01%), que chegaram a subir 1% no intraday. Ainda na ponta de baixo, chamaram atenção os papéis de B2W (BTOW3, R$ 12,99, -7,35%) – que com essa queda já acumula perdas de cerca de 20% neste começo de novembro – e PDG Realty (PDGR3, R$ 1,77, -4,32%), que, na véspera já tinha registrado forte queda após divulgar balanço referente ao terceiro trimestre.
As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTOW3 | B2W DIGITAL ON | 12,99 | -7,35 | -23,59 | 17,11M |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON | 11,79 | -4,69 | -5,60 | 26,44M |
| PDGR3 | PDG REALT ON | 1,77 | -4,32 | -46,53 | 106,07M |
| TRPL4 | TRAN PAULIST PN | 29,40 | -3,76 | -10,88 | 13,04M |
| VALE5 | VALE PNA | 33,32 | -3,25 | -13,65 | 1,07B |
Entre as maiores altas, destaque para Eletropaulo (ELPL4, R$ 9,50, +9,20%), Kroton (KROT3, R$ 36,48, +5,07%), Cosan (CSAN3, R$ 44,10, +0,59%) e Braskem (BRKM5, R$ 19,71, +1,65%), com todas elas divulgando seus balanços do 3º trimestre antes da abertura do pregão. Também na ponta de cima, chamaram atenção as ações de Marfrig (MRFG3, R$ 4,46, +7,47%) e MMX Mineração (MMXM3, R$ 0,71, +5,97%), que vinham caindo forte nos últimos pregões.
As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELPL4 | ELETROPAULO PN N2 | 9,50 | +9,20 | -43,43 | 51,18M |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 4,46 | +7,47 | -47,41 | 29,54M |
| MMXM3 | MMX MINER ON | 0,71 | +5,97 | -84,04 | 28,53M |
| KROT3 | KROTON ON | 36,48 | +5,07 | +60,08 | 120,04M |
| EMBR3 | EMBRAER ON | 17,29 | +3,53 | +20,72 | 49,42M |
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :
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| Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE5 | VALE PNA | 33,32 | -3,25 | 1,07B | 542,79M | 49.868 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 20,00 | -2,01 | 420,10M | 591,60M | 25.950 |
| BBDC4 | BRADESCO PN EJ | 31,92 | -0,87 | 407,68M | 225,83M | 17.418 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN ED | 33,03 | -1,49 | 358,84M | 314,95M | 27.683 |
| BVMF3 | BMFBOVESPA ON | 11,83 | -2,47 | 274,08M | 90,42M | 26.471 |
| VALE3 | VALE ON | 37,23 | -3,22 | 258,37M | 202,38M | 16.211 |
| AMBV4 | AMBEV PN | 85,00 | +1,19 | 249,04M | 144,00M | 11.932 |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 12,20 | +3,30 | 172,60M | 77,59M | 30.534 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON | 15,60 | -1,95 | 167,36M | 42,76M | 13.597 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 28,59 | -0,49 | 161,85M | 146,67M | 17.135 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
Próximos eventos
Antes da decisão do BCE, o mercado já havia recebido o fim da reunião do BoE (Bank of England), no qual foi decidido pela manutenção dos juros e do como o programa de estímulos do governo.
Nos EUA, os mercados esperam agora pelo relatório de emprego de outubro, que será divulgado na próxima sexta-feira. Essa bateria de indicadores pode sinalizar quais serão os próximos passos do Federal Reserve com o QE3, programa mensal de compra de títulos no valor de US$ 85 bilhões. Caso os dados mostrem certa melhora da economia, a expectativa do mercado passa a ser de que uma redução dos estímulos, o chamado “tapering”, aconteça de forma mais rápida.
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Já na China, o mercado fica no aguardo do início da Terceira Sessão Plenária do Partido Comunista a ser iniciada na próxima semana e que pode definir o futuro das políticas públicas para o gigante asiático. Além disso, serão divulgados na próxima sexta-feira os dados da balança comercial e o índice de preços de outubro.