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SÃO PAULO – Depois de fechar quatro semanas seguidas em queda, o Ibovespa finalmente voltou a ter uma semana positiva, ao acumular ganhos de 2,27%, a 51.185 pontos entre os dias 16 e 20 de dezembro. Nem mesmo o movimento de correção nesta sexta-feira (20), que levou o benchmark da bolsa brasileira a uma queda de 0,87%, foi suficiente para impedir que o índice terminasse a semana no azul, impulsionado pelo fim do impasse sobre o início da retirada de estímulos do Federal Reserve na economia americana. O volume financeiro negociado nesta sessão foi de R$ 6,5 bilhões.
A semana inteira for quase que exclusivamente regida pelas expectativas e repercussões da reunião do Fomc (Federal Open Market Committee), que, na última quarta-feira (18), resultou no anúncio de que o Fed iniciaria em janeiro um corte de US$ 10 bilhões sobre os US$ 85 bilhões antes injetados na economia americana via compra de títulos públicos, em uma política chamada de QE3 (Quantitative Easing 3). Embora os investidores temessem o impacto que o início da retirada traria ao mercado, a sinalização de que os juros se manterão próximos de 0% por mais tempo do que o imaginado e a confirmação de que o plano de saída do QE3 será de fato gradual gerou otimismo nas bolsas. Digerindo a notícia, o Ibovespa subiu 0,9% e 2,1% na quarta e quinta-feira, respectivamente, antes da realização de hoje.
Colaborou ainda para o movimento corretivo as notícias negativas sobre o mercado de crédito da China, o corte de rating da União Europeia pela Standard & Poor’s, que acabaram ofuscando a revisão surpreendente para cima do PIB (Produto Interno Bruto) norte-americano no 3º trimestre. Também vale destacar o forte movimento de alta do dólar nesta sessão, que voltou a se aproximar da cotação de R$ 2,40, ao subir 1,58%, a R$ 2,3875 na venda.
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Por aqui, a agenda contou com o relatório trimestral de inflação do Banco Central, que destacou que o cenário de mercado para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) segue em 5,8% para 2013. O BC voltou a repetir que os efeitos da política monetária nos preços ocorre com “defasagens” e que “deve se manter especialmente vigilante, de modo a minimizar riscos de que níveis elevados de inflação, como o observado nos últimos doze meses persistam no horizonte relevante”.
Destaques da bolsa
Entre os maiores destaques de queda do índice, está a B2W Digital (BTOW3, R$ 15,58, -4,71%), seguindo o movimento de baixa da véspera após a recomendação de venda feita pelo Deutsche Bank. As ações da companhia apresentaram o pior desempenho dentro do índice, com desvalorização acumulada de 5,58% entre os dias 16 e 20. Ainda nesta sessão, também chamaram atenção os papéis das grandes blue chips, como a Petrobras (PETR3, R$ 15,80, -1,56%; PETR4, R$ 16,91, -1,97%) e a Vale (VALE3, R$ 34,45, -1,88%; VALE5, R$ 31,88, -1,45%), cujas quedas ajudaram a puxar o índice para baixo, uma vez que, juntas elas respondem por cerca de 20% do índice.
Além do movimento de ajuste, as ações da mineradora também sofreram em meio à preocupação com a China. Nesta sexta-feira, os mercados chineses tiveram queda por preocupações com um novo aperto de crédito. A taxa de referência do mercado monetário da China saltou para máxima em seis meses apesar das tentativas do banco central chinês de acalmar a agitação, mostrando sinais de uma correria por crédito remanescente ao aperto maciço que ocorreu em junho. Vale ressaltar ainda o noticiário da petrolífera: a agência de classificação de risco Standard & Poor’s rebaixou o rating da Petrobras Argentina de B- para CCC+, com perspectiva negativa.
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Também na ponta de baixo, atenções para as ações da Eletropaulo (ELPL4, R$ 10,72, -11,77%), que, mesmo com a maior queda do dia, conseguiram encerrar a semana com a maior valorização acumulada dentro do índice, ao subirem 15,27% no período, graças às fortes altas dos últimos pregões. Além do “short squeeze”, mencionado nos últimos dias, que ocorre quando há escassez de determinada ação no mercado para ser alugada, o que faz os investidores que estão posicionados vendidos no papel fechem suas posições, o movimento de elevados ganhos ocorreu também pela crença de que a empresa pode ter grandes chances de reverter a decisão da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que definiu que a companhia terá que restituir em R$ 626 milhões os consumidores.
Já na ponta de cima, destaque para as ações da Oi (OIBR3, R$ 3,93, +1,03%; OIBR4, R$ 3,94, +5,07%), seguindas pelos papéis da Gol (GOLL4, R$ 10,07, +3,81%), que subiram após o SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas) cancelar uma greve nos aeroportos do País, marcada para hoje. Ainda nos ganhos do dia e na segunda posição das altas semanais, aparecem as ações da JBS (JBSS3, R$ 8,73, +3,56%). Colaborou para o movimento positivo dos papéis da companhia a notícia de que nesta semana os governos do Brasil e dos Estados Unidos firmaram um acordo para melhorar e incentivar o comércio agrícola, em especial de carne bovina. Além disso, a valorização do dólar nos últimos dias beneficia diretamente a exportadora, tendo em vista que as vendas no exterior são lastreadas na moeda americana.
As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
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Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
---|---|---|---|---|---|
ELPL4 | ELETROPAULO PN N2 | 10,72 | -11,77 | -36,17 | 102,02M |
LLXL3 | LLX LOG ON | 1,07 | -8,55 | -46,87 | 12,14M |
BTOW3 | B2W DIGITAL ON | 15,58 | -4,71 | -8,35 | 7,70M |
MMXM3 | MMX MINER ON | 0,68 | -4,23 | -84,72 | 6,62M |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 24,21 | -3,43 | -26,26 | 22,85M |
As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
---|---|---|---|---|---|
OIBR4 | OI PN | 3,94 | +5,07 | -44,53 | 100,38M |
GOLL4 | GOL PN N2 | 10,07 | +3,81 | -21,94 | 23,42M |
JBSS3 | JBS ON | 8,73 | +3,56 | +46,97 | 43,43M |
CRUZ3 | SOUZA CRUZ ON | 23,50 | +3,52 | -20,96 | 43,30M |
EMBR3 | EMBRAER ON EJ | 18,81 | +3,35 | +31,98 | 35,91M |
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :
Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg |
---|---|---|---|---|---|---|
PETR4 | PETROBRAS PN | 16,91 | -1,97 | 450,10M | 549,72M | 24.702 |
VALE5 | VALE PNA | 31,88 | -1,45 | 446,60M | 442,04M | 18.630 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN | 31,55 | -1,71 | 393,22M | 303,04M | 18.964 |
BBAS3 | BRASIL ON EJ | 24,50 | +0,41 | 341,38M | 204,23M | 13.991 |
BBDC3 | BRADESCO ON | 31,46 | -0,66 | 228,12M | 44,84M | 6.731 |
BBDC4 | BRADESCO PN | 28,88 | -1,57 | 169,10M | 233,58M | 11.974 |
VALE3 | VALE ON | 34,45 | -1,88 | 167,52M | 123,61M | 7.557 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 15,80 | -1,56 | 167,45M | 187,35M | 23.369 |
TIMP3 | TIM PART S/A ON | 12,29 | +3,28 | 160,08M | 56,81M | 20.903 |
ITSA4 | ITAUSA PN | 9,00 | -0,99 | 135,78M | 123,67M | 15.236 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
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Bolsas asiáticas
A maior parte das bolsas asiáticas tiveram dia de ganhos à medida que os investidores reavaliaram a perspectiva de política monetária do Federal Reserve, mas com exceções bastante importantes, como é o caso do chinês Shangai Composto, que caiu 2,02% e teve o nono pregão seguido de baixa.
Já o Nikkei, do Japão, teve leve alta de 0,07%, anulou as perdas anteriores e marcou seu maior nível de fechamento em seis anos pelo segundo dia consecutivo. O banco central do país, como era amplamente esperado, manteve sua política monetária após reunião de dois dias.
Os mercados chineses despencaram novamente por preocupações com um novo aperto de crédito. A taxa de referência do mercado monetário da China saltou para máxima em seis meses apesar das tentativas do banco central chinês de acalmar a agitação, mostrando sinais de uma correria por crédito remanescente ao aperto maciço que ocorreu em junho.
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Rebaixamento de rating é destaque na Europa
No noticiário europeu, ganhou destaque o rebaixamento do rating de longo prazo da União Europeia pela S&P que, assim , perdeu o triplo A, passando de AAA- para AA+. A perspectiva do rating é estável, após se manter negativa desde 20 de janeiro de 2012.
Este movimento ocorre um dia após autoridades da região comemoram avanços para a construção de uma união bancária. A medida, mesmo sem muitos efeitos práticos, por não afetar a nota dos membros da União Europeia, reforçam a percepção sobre a fragmentação do bloco.
Neste mesmo sentido, o Reino Unido apresentou dados de confiança do consumidor decepcionantes em dezembro, caindo novamente em meio às preocupações com a inflação. Por outro lado, as empresas francesas e os consumidores alemães apresentaram maior otimismo.
Porém, no Reino Unido, destaque para a revisão para cima do PIB (Produto Interno Bruto) para 1,9% no terceiro trimestre na comparação anual, ante estimativa de 1,5%, com um crescimento de 0,8% frente ao segundo trimestre deste ano.