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SÃO PAULO – As ações do Banco do Brasil (BBAS3) sobem 4,26% por volta das 14h20 (horário de Brasília), atingindo os R$ 23,96. Esse forte movimento ocorre com o esclarecimento do cenário do IPO (Initial Public Offering) da sua subsidiária de seguros – a BB Seguridade -, acredita Carlos Müller, analista-chefe da Geral Investimentos.
“Há uma sinalização mais forte dessa oferta, os coordenadores já foram definidos e os analistas estimam que a nova empresa teria cerca de R$ 20 bilhões de valor de mercado”, acredita o analista. Na véspera, a companhia já criou a subsidiária, abrindo espaço para essa possível abertura de capital em breve.
De acordo com fontes ligadas ao assunto, em matéria publicada pela Bloomberg, sete bancos já foram contratados para coordenar esse IPO, entre eles Bradesco, Itaú BBA e BTG Pactual, além do próprio Banco do Brasil. A oferta deve levantar cerca de US$ 5 bilhões, o que o faria ser o maior IPO desde outubro de 2009.
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“E essa é uma oferta totalmente secundária, então está entrando tudo isso de caixa para o próprio banco”, afirma o analista. Para ele, esse IPO da subsidiária deverá ser extremamente positivo para o banco estatal, que no mercado nacional é o que possui o valuation mais barato em relação aos pares.
