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SÃO PAULO – A Hypermarcas (HYPE3) pretende liquidar ou refinanciar cerca de R$ 200 milhões em algumas de suas debêntures, em meio à tentativa da empresa de reduzir os custos de sua dívida, segundo matéria da Bloomberg. Esta seria a terceira operação do tipo nos últimos 12 meses. Na última década, a Hypermarcas gastou US$ 4,9 bilhões em 21 aquisições.
A operação teria o mesmo modelo da realizada em julho, que liquidou R$ 200 milhões em títulos que pagaram 113,72% do CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro). Em outubro do ano passado, a companhia refinanciou R$ 200 milhões, reduzindo a taxa de 113,7% do CDI para 105%.
Segundo a reportagem, o rendimento dos títulos em dólar da companhia com vencimento em 2021 caiu 3,19 pontos percentuais, ou 319 pontos- base, para a mínima histórica de 5,3924% em 4 de outubro. A meta da Hypermarcas é que a dívida líquida caia para duas vezes o Ebtida (lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) até o final de 2013 em relação à taxa de três vezes do segundo trimestre.
